Les Entreprises et les Contacts sont deux modules destinés à gérer votre base de données clients, appelée CRM (Gestion de la relation client) partie du système. À cet endroit, vous pourrez facilement trouver toutes les entreprises et personnes physiques dont vous avez besoin, rechercher et filtrer selon les critères requis, accumuler toutes les informations nécessaires concernant vos relations avec les clients. Et non seulement les clients, mais aussi les clients potentiels, les fournisseurs, les partenaires et même les concurrents.
Brièvement, voici ce que vous pouvez faire avec le module Entreprises et Contacts :
1. Importer vos entreprises existantes à partir d'un fichier Excel .xlsx ou fichier .csv.
2. Créer de nouvelles et modifier celles déjà saisies entreprises.
3. Attribuer tous les détails nécessaires à l'entreprise/contact afin que tout soit à portée de main.
4. Définir la personne responsable de votre entreprise qui communique avec le client. Et bien sûr, filtrer toutes les entreprises selon la personne requise ou vous-même.
5. Attribuer tous les employés de cette entreprise à l'entreprise. Avec leurs détails, bien sûr.
6. Supprimer et afficher, qui a créé l'entreprise.
7. Attribuer à l'entreprise des tags (type, activité, source, statut) et des onglets. Et ensuite filtrer tous par eux. La recherche fonctionne de la même manière. Et vous pouvez également définir quels champs d'information vous souhaitez voir dans la liste.
8. Identification des doublons et recherche avec possibilité de fusionner.
9. Filtrage et recherche par adresse, date du dernier contact. Vous pouvez rechercher par adresse e-mail et numéro de téléphone. Ou peut-être par code postal ? Vous pouvez aussi par celui-ci...
10. Planifier de nouvelles actions avec l'entreprise, dont Teamgate vous rappellera par e-mail ou SMS. Vous pouvez également ajouter des commentaires.
11. Joindre des copies d'e-mails à l'historique de l'entreprise
12. Afficher dans l'historique de l'entreprise toutes les actions que vous avez effectuées (appels, tâches, réunions), commentaires et copies d'e-mails
13. Afficher la liste complète de vos ventes gagnées/perdues associées à cette entreprise.
14. À l'entreprise télécharger depuis l'ordinateur et joindre des fichiers. Vous verrez également tous les fichiers qui ont été envoyés avec vos e-mails.
15. Les tâches avec leurs statuts sont également visibles dans la section dédiée.
16. Liste des factures que vous avez émises au client.
17. Toute information supplémentaire que vous entrez dans les champs personnalisés. Vous pouvez les créer très facilement vous-même, si vous souhaitez accumuler une plus grande variété d'informations
18. Listes de documents à partir des modèles de documents.
