Lorsque l'employé quitte l'entreprise, il est également nécessaire de suspendre le compte de cet utilisateur dans Teamgate. Lors de la désactivation de l'utilisateur – il est également nécessaire d'assigner tous les contacts et les tâches à venir à un autre collègue ou utilisateur nouvellement ajouté.
Remarque: Le prix de l'abonnement est calculé en fonction du nombre de sièges utilisateur achetés, et non du nombre d'utilisateurs actifs. Si vous désactivez un utilisateur et que vous ne souhaitez pas le remplacer par un nouvel utilisateur – veuillez réduire le nombre de sièges utilisateur pour modifier le prix de l'abonnement comme expliqué au paragraphe 2.
Remarque: les utilisateurs inactifs peuvent être réactivés ultérieurement. Si l'utilisateur est désactivé temporairement – il est recommandé d' assigner les tâches à venir à un autre membre de l'équipe.
1. Comment désactiver l'utilisateur?
1.1. Accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs;
1.2. Trouvez l'utilisateur que vous devez désactiver;
1.3. Placez votre curseur sur l'icône de l'utilisateur > cliquez sur le bouton désactiver l'utilisateur :
Remarque: après la désactivation de l'utilisateur – cet utilisateur n'apparaîtra plus dans le filtre ou la recherche et ne pourra plus se connecter à Teamgate. Tout l'historique de communication – toutes les activités complétées, tâches, réunions, commentaires, offres gagnées et perdues resteront sous le nom de l'utilisateur désactivé.
1.4. Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton Désactiver l'utilisateur – le système vous demandera de choisir un autre membre de l'équipe à qui assigner les activités et les contacts à venir. Cliquez sur Sélectionner un autre utilisateur pratique cochez le membre de l'équipe dans le menu déroulant > cliquez sur Confirmer. Il est uniquement possible de réassigner les contacts et les tâches à un utilisateur qui est déjà actif (ajouté en tant qu'utilisateur) dans le compte Teamgate.
Si l'utilisateur à qui vous souhaitez réassigner les tâches et les contacts actifs n'a pas encore été ajouté au compte Teamgate – laissez le champ vide, cliquez sur Confirmer et suivez les instructions fournies à l'étape suivante.
2. Comment modifier l'abonnement et réduire le nombre de sièges utilisateur?
Si vous ne souhaitez pas ajouter le nouvel utilisateur pour occuper le siège vide de l'utilisateur désactivé, nous vous recommandons de réduire le nombre de sièges utilisateur et votre abonnement. Pour réduire le nombre de sièges, accédez à Paramètres > Plans et tarification > cliquez sur « - » pour réduire le nombre de sièges > cliquez sur Continuer
Modifiez vos coordonnées de paiement si nécessaire et cliquez sur Continuer.
À la dernière étape, vous verrez le montant total de votre nouvel abonnement. Cliquez sur Continuer pour confirmer les modifications et renouveler l'abonnement.
3. Comment assigner tous les prospects, personnes, entreprises et activités à venir à un autre membre de l'équipe?
3.1. Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton Désactiver l'utilisateur – le système vous demandera de choisir un autre membre de l'équipe à qui assigner les activités et les contacts à venir. Cliquez sur Sélectionner un autre utilisateur pratique cochez le membre de l'équipe dans le menu déroulant > cliquez sur Confirmer. Il est uniquement possible de réassigner les contacts et les tâches à un utilisateur qui est déjà actif (ajouté en tant qu'utilisateur) dans le compte Teamgate.
Si l'utilisateur à qui vous souhaitez réassigner les tâches et les contacts actifs n'a pas encore été ajouté au compte Teamgate – laissez le champ vide, cliquez sur Confirmer et suivez les instructions fournies à l'étape suivante.
4. Comment assigner tous les prospects, personnes, entreprises et activités à venir à un nouvel utilisateur?
4.1. Désactivez l'utilisateur comme décrit à la section 1 de cet article.
4.2. Ajoutez un nouvel utilisateur comme expliqué: Comment ajouter un utilisateur à Teamgate CRM?
