Parfois, votre communication avec le client est suffisamment passive et vous n'avez obtenu les réponses utiles qu'après de longs mois d'attente. Après quelques tentatives pour joindre le client, vous n'obtenez pas les bonnes informations à laisser comme commentaire sur la fiche de prospect.

Teamgate vous offre un outil vraiment simple et facile à utiliser pour résoudre ce problème. Il s'appelle « What's up ». Vous pouvez laisser un commentaire standardisé en quelques secondes en utilisant cet outil.

1. Comment créer des options à sélectionner pour what's up ?

Veuillez suivre ces étapes pour ajouter une option à « What's up » :

1.1. Accédez à la section Paramètres de Teamgate.
1.2. Sélectionnez « Personnalisation » > « What's up ».

1.3. Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour décrire la situation que vous souhaitez ajouter en tant qu'option.
1.4. Enregistrer
1.5. Répétez toutes ces étapes si vous souhaitez ajouter d'autres options.

2. Comment utiliser « What's up »

Voici comment cela fonctionne :

2.1. Trouvez votre prospect dans la section Prospects de Teamgate. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de filtrage et de recherche.
2.2. Trouvez la colonne « Activité ». Cliquez sur la valeur à côté de votre prospect dans cette colonne. Il peut s'agir de la prochaine action planifiée ou de la dernière action effectuée, ou « Jamais parlé ».

2.3. Sélectionnez l'option « What's up » et cliquez sur le bouton.

2.4. Sélectionnez l'une des options ou créez-en une nouvelle.

2.5. Enregistrez la sélection.

Votre sélection sera enregistrée sur la fiche de prospect en tant que commentaire dans l'historique de communication. Vous informerez vos collègues que vous travaillez sur ce prospect et pourrez facilement laisser les mises à jour avec la situation actuelle.