Teamgate offre plusieurs façons différentes d'ajouter rapidement une nouvelle affaire !
1. Ajouter une nouvelle affaire à partir du pipeline de ventes :
1.1. Accédez à Teamgate Affaires
1.2. Cliquez sur le bouton « Nouveau »
1.3. Remplissez toutes les informations dont vous avez besoin :
– Entreprise/Contacts ;
– Nom de l'affaire ;
– Prix ;
– Étape de l'affaire ;
– Date de clôture ;
– Étiquette.
1.4. Cliquez sur Enregistrer.
Vous serez redirigé vers le pipeline Affaires et votre affaire nouvellement créée sera marquée en vert pendant une seconde.
2. Utilisez le bouton Action rapide !
2.1. Accédez à n'importe quel onglet Teamgate (Entreprise, Fichiers, Organisateur, etc.)
2.2. Cliquez sur la flèche à côté du bouton « Nouveau»
2.3. Sélectionnez l'option « Affaire »
2.4. Remplissez toutes les informations dont vous avez besoin :
– Entreprise/Contacts ;
– Nom de l'affaire ;
– Prix ;
– Étape de l'affaire ;
– Date de clôture ;
– Étiquette.
2.5 Enregistrer.
Vous serez redirigé vers le pipeline Affaires et votre affaire nouvellement créée sera marquée en vert pendant une seconde.
3. Ajouter une nouvelle affaire à votre fiche Contacts ou Entreprise.
3.1. Ouvrez votre fiche contact.
3.2. Cliquez sur l'icône « + » dans l'onglet Affaires.
3.3. Remplissez toutes les informations dont vous avez besoin :
– Entreprise/Contacts ;
– Nom de l'affaire ;
– Prix ;
– Étape de l'affaire ;
– Date de clôture ;
– Étiquette.
3.4. Enregistrer.
4. Créer l'affaire lorsque vous convertissez un prospect en contact.
4.1. Cette option vous aidera à créer une opportunité lorsque votre prospect est converti en Entreprise/Contacts. Attribuez un sujet à votre opportunité et sélectionnez un pipeline/étape. Vous pouvez également définir la valeur de l'opportunité. Pour plus d'informations, cliquez ici.
