Lituanien (LT)
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Ventes
- Comment ajouter un autre processus de vente ?
- Comment modifier les étapes du processus de vente ?
- Comment voir tous les gains et pertes de ventes ?
- Comment gagner/perdre une vente ?
- Comment exporter les ventes ?
- Comment supprimer une vente ?
- Que signifient les pourcentages à côté des étapes ?
- Comment modifier l'étape de l'opportunité de vente ?
- Comment créer une nouvelle opportunité de vente ?
- Quels sont les paramètres de vente ?
- Quelles sont les raisons des pertes ?
- Création de ventes par e-mail
- Quelles ventes s'affichent auprès des Entreprises ou Contacts ?
- Quand faut-il créer une nouvelle opportunité de vente ?
- Pourquoi et quand faut-il entrer le montant de la vente ?
- Qu'est-ce que la durée des étapes ?
- Comment renommer l'étape du processus de vente ?
- Comment déplacer une opportunité de vente vers un autre processus ?
- Répartition des étapes de l'entonnoir de vente
- Comment créer les étapes de l'entonnoir de vente ?
- Comment déplacer une vente vers une autre étape ?
- Copie des ventes
- Planification des actions dans les ventes. Comment s'assurer qu'une vente a toujours une action planifiée ?
- Comment définir automatiquement le prix du panier produit comme prix de vente ?
- Prévision de l'entonnoir de vente
- Comment transférer les étiquettes et les champs supplémentaires des Entreprises et Contacts lors de la création d'une vente ?
- Paramètres de l'entonnoir de vente. Afficher les montants totaux de l'entonnoir de vente par étape
- Produits
- Vidéo
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Actualités
- Liste des mises à jour 2015-07-20
- Liste des mises à jour 2015-09-29
- Liste des mises à jour 2015-10-28
- Liste des mises à jour 2015-11-08
- Liste des mises à jour 2015-11-12
- Liste des mises à jour 2015-12-03
- Liste des mises à jour 2015-12-11
- Liste des mises à jour 2016-01-29
- Liste des mises à jour 2016-03-10
- Liste des mises à jour 2016-03-20
- Liste des mises à jour 2016-04-04
- Liste des mises à jour 2016-04-11
- Liste des mises à jour 2016-04-18
- Liste des mises à jour 2016-04-25
- Liste des mises à jour 2016-05-02
- Liste des mises à jour 2017-01-24
- Liste des mises à jour 2017-01-17
- Liste des mises à jour 2017-02-01
- Liste des mises à jour 2017-02-17
- Liste des mises à jour 2017-02-27
- Liste des mises à jour 2017-03-14
- Liste des mises à jour 2017-04-18
- Liste des mises à jour 2017-05-24
- Liste des mises à jour 2018-01-11
- Liste des mises à jour 2018-31-30
- Liste des mises à jour 2018-02-20
- Liste des mises à jour 2018-03-06
- Liste des mises à jour 2018-03-27
- Liste des mises à jour 2018-04-05
- Liste des mises à jour 2018-05-03
- Liste des mises à jour 2018-06-26
- Liste des mises à jour 2018-09-07
- Liste des mises à jour 2018-09-27
- Liste des mises à jour 2018-10-09
- Liste des mises à jour 2018-10-26
- Liste des mises à jour 2018-11-22
- Liste des mises à jour 2019-01-10
- Liste des mises à jour 2019-01-24
- Liste des mises à jour 2019-02-07
- Liste des mises à jour 2019-03-28
- Liste des mises à jour 2019-09-27
- Liste des mises à jour 2019-12-03
- Liste des mises à jour 2019-12-17
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Premiers pas
- Terminologie Teamgate
- Contacts froids
- Administration
- Gestion efficace du processus de vente
- Calendrier
- Opportunités de vente
- Cinq étapes simples pour intégrer Teamgate dans le travail de votre entreprise et augmenter les ventes
- Produits
- Entreprises et Contacts
- Perspectives
- Comment consulter les contacts froids, les contacts et les entreprises sur la carte ?
- Comment supprimer les données de démonstration ?
- Tableau de bord
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Aperçu des contacts froids
- Comment supprimer un contact froid ?
- Contacts froids : description
- Qu'est-ce que la conversion de contact froid ?
- Comment modifier le drapeau du contact froid?
- Comment modifier les données de contact froid ?
- Qu'est-ce que le statut de contact froid ?
- Comment modifier le responsable du contact froid ?
- Qu'est-ce que la source de contact froid ?
- Qu'est-ce que les actions de contact froid ?
- Comment consulter mes contacts froids ?
- Comment fonctionne le filtrage et la recherche de contacts froids ?
- Comment fonctionnent les actions en masse sur les contacts froids ?
- Comment créer un nouveau contact froid ?
- Qu'est-ce que la fiche de contact froid ?
- Que signifie l'action « Ce qui se passe » ?
- Qu'est-ce que la qualification de contact froid (traitement) ?
- Qu'est-ce que les champs supplémentaires de contact froid et comment les gérer ?
- Comment fusionner les doublons de contacts froids ?
- Comment joindre une copie d'e-mail à la fiche de contact froid ?
- Comment marquer un contact froid comme important ?
- Comment intégrer et utiliser MailChimp ?
- Comment copier une adresse e-mail ou un numéro de téléphone ?
- Comment gérer le menu rapide dans les modules Contacts froids ?
- Comment envoyer un SMS à un contact froid ?
- Comment utiliser la base de données d'entreprise ?
- Comment définir la valeur du contact froid ?
- Raisons de l'inéligibilité des contacts froids
- Comment activer l'affichage en grille dans les modules contacts froids, contacts et entreprises ?
- Comment trier les contacts froids et gérer la pagination ?
- Comment ajouter/désactiver des colonnes dans les listes de contacts froids, entreprises, contacts ou ventes ?
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Aperçu du calendrier
- Où voir tous les travaux planifiés ?
- Comment planifier des travaux directement à partir du calendrier ?
- Qu'est-ce que les ressources partagées, comment les ajouter et les réserver ?
- Intégration du calendrier Thunderbird en utilisant le protocole CalDAV
- Comment intégrer votre calendrier Teamgate avec Google Agenda
- Comment consulter le calendrier des collègues ?
- Comment planifier une réunion s'étendant sur plusieurs jours ?
- Événements privés
- Comment intégrer votre calendrier Android avec Teamgate
- Calendrier : aperçu
- Comment distinguer les travaux effectués des travaux à venir dans le calendrier ?
- Que signifie le choix de 4 jours dans le calendrier ?
- Comment supprimer une tâche du calendrier ?
- Pourquoi ne puis-je pas modifier les événements d'un collègue ?
- Paramètres du calendrier
- Types d'actions
- Comment effectuer un appel, une tâche ou une réunion ?
- Comment Teamgate vous rappellera-t-il une réunion, un rappel ou un appel planifiés ?
- Comment modifier une action planifiée ?
- Comment supprimer votre action planifiée ?
- Comment intégrer votre iPhone/iPad avec Teamgate en utilisant CalDAV ?
- Comment intégrer votre calendrier Mac avec le calendrier Teamgate via CalDAV ?
- Comment connecter les calendriers Teamgate et Outlook à l'aide du protocole CalDAV ?
- Comment changer les couleurs dans le calendrier ?
- Comment intégrer Teamgate CRM et les calendriers Outlook365 ou Outlook.com Live ?
- Comment planifier et créer des tâches dans Teamgate ?
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Gestion des utilisateurs
- Comment changer mon mot de passe ?
- Comment désactiver / supprimer un utilisateur du système ?
- Comment ajouter un nouvel utilisateur ?
- Qu'est-ce qu'un module principal ?
- Comment attribuer des rôles et des permissions à un utilisateur ?
- Comment changer le rôle d'un utilisateur ?
- Comment définir la visibilité des enregistrements ?
- Comment gérer les groupes d'utilisateurs ?
- Comment ajouter une adresse e-mail supplémentaire ?
- Mon profil.
- Comment activer un utilisateur inactif ?
- Comment exporter une liste d'utilisateurs ?
- Réaffectation des tâches planifiées et des contacts (tâches) à un autre utilisateur
- J'ai oublié mon mot de passe. Je ne peux pas me connecter.
- Gestion des notifications par e-mail
- Journal d'audit
- Réinitialisation du mot de passe pour un autre utilisateur
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Paramètres d'e-mail
- Comment configurer la pièce jointe automatique des e-mails envoyés dans Teamgate à l'aide d'Outlook ?
- Comment joindre une copie d'e-mail à la fiche Entreprise ou Contact ? (Cc/Cci intelligent et transfert d'e-mails)
- Comment changer mon adresse e-mail ?
- Que sont les adresses e-mail supplémentaires ?
- Mes pièces jointes sont-elles également jointes à l'e-mail ?
- Que faire si l'e-mail n'a pas été joint à l'entreprise/contact ?
- Que faire si la pièce jointe de l'e-mail n'a pas été jointe à l'entreprise/contact ?
- Pièce jointe automatique des e-mails (envoyés et reçus) dans l'application Gmail
- Paramètres du serveur SMTP pour les modèles d'e-mails envoyés
- Comment connecter votre adresse e-mail lors de l'utilisation de la vérification en deux étapes Gmail ?
- Comment créer un modèle d'e-mail dans Teamgate ?
- Comment envoyer des e-mails et des modèles d'e-mail depuis Teamgate ?
- Comment configurer la pièce jointe automatique des e-mails reçus dans Teamgate à l'aide d'Outlook ?
- Comment configurer la pièce jointe automatique des e-mails reçus dans Teamgate à l'aide d'Office 365 ?
- Choisissez comment joindre les copies d'e-mails aux ventes
- Signature d'e-mail
- Comment connecter votre e-mail à Teamgate ? (À l'exception de Gmail)
- Comment utiliser la boîte de réception e-mail dans Teamgate CRM ?
- Comment activer le module Courrier pour les utilisateurs du système ayant un rôle inférieur à Admin ?
- Comment connecter la boîte de réception Gmail à Teamgate ?
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Fichiers
- Comment télécharger les fichiers requis dans le système Teamgate CRM ?
- Comment fonctionne la recherche de fichiers ?
- Comment fonctionne le filtrage des fichiers ?
- Comment joindre un fichier à une entreprise et un contact ?
- Comment puis-je afficher et télécharger des fichiers ?
- Comment trouver un fichier associé à un contact ?
- Comment ajouter un fichier à un commentaire, une réunion planifiée et une nouvelle tâche ?
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Aperçu des informations
- Aperçu des objectifs d'activité : Efficacité opérationnelle
- Marketing : Sources de ventes
- Résultats des ventes : Objectifs de ventes
- Résultats des ventes : Variation des ventes
- Résultats des ventes : Gagné/Perdu
- Résultats des ventes : Meilleurs clients
- Résultats des ventes - Statistiques des raisons de perte de clients
- Comment définir les objectifs de ventes et de tâches ?
- Aperçu des objectifs d'activité : Objectifs d'activité
- Opportunités et prévisions : Opportunités aujourd'hui
- Opportunités et prévisions : Variation des opportunités
- Opportunités et prévisions : Entonnoir de ventes
- Opportunités et prévisions : Mouvement des ventes
- Contacts froids – Variation des contacts froids
- Marketing : Sources de contacts froids
- Marketing : Secteurs de contacts froids
- Marketing : Pays de contacts froids
- Aperçu des raisons d'inadéquation des contacts froids
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Paramètres
- Comment signaler une erreur
- Comment changer la langue du système ?
- Travail avec les doublons
- Paramètres des messages SMS
- Comment utiliser le filtre ?
- Historique de connexion
- Comment créer des champs supplémentaires ?
- Que sont les champs supplémentaires et comment les gérer ?
- Comment modifier ou ajouter une devise ?
- Comment créer votre propre combinaison de filtre ?
- Comment ajouter une nouvelle source de ventes ?
- Comment fonctionne la carte dans le module Ventes ?
- Fermeture automatique de session
- Comment les codes QR sont-ils utilisés/numérisés ?
- Que sont les étiquettes et comment puis-je étiqueter les contacts ?
- Aperçu du matin
- Filtre « Non contacté »
- Comment arrêter l'essai gratuit ?
- Comment créer et étiqueter les raisons de perte de clients ?
- Recherche globale
- Champs supplémentaires de contacts froids. Paramètres de conversion.
- Paramètres de champs. Comment rendre les champs d'entrée obligatoires ?
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Importation et exportation
- Importation de base de données de clients au format CSV
- Comment importer vos clients ?
- Comment ouvrir un fichier CSV dans MS Office Excel ?
- Comment importer des listes de clients et de contacts froids ?
- Comment importer des contacts froids ?
- Comment exporter des contacts froids ?
- Comment importer les contacts froids depuis Outlook ?
- Comment importer les contacts froids depuis le Carnet d'adresses Mac ?
- Comment exporter les contacts et les entreprises ?
- Comment préparer un fichier pour l'importation ?
- Comment importer une liste de clients de QuickBooks vers Teamgate ?
- Comment importer une liste de clients de Xero vers Teamgate ?
- Comment exporter les tâches, les réunions et d'autres actions planifiées et terminées ?
- Mettre à jour les informations sur l'entreprise en important en masse un fichier .csv ou xlsx
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Intégrations
- Appelez directement depuis le navigateur
- Zapier. Automatisez les tâches entre différents outils
- Nexmo. Envoyez des SMS à vos clients
- Intégration Twilio et Teamgate. Comment les connecter ?
- Mailchimp. Gérez facilement vos campagnes de marketing par e-mail
- Google Drive. Synchronisez vos fichiers
- Teamgate-LinkedIn Shuttle
- Comment utiliser un formulaire WordPress ?
- Comment activer l'intégration Zendesk ?
- Comment activer l'intégration Freshdesk ?
- Intégration PieSync et Teamgate
- Intégration SurveyMonkey et Teamgate
- Comment connecter Xero et Teamgate ?
- Comment utiliser l'intégration Xero et Teamgate ?
- Comment connecter QuickBooks et Teamgate ?
- Comment utiliser l'intégration QuickBooks et Teamgate ?
- Comment lier un compte Xero aux ventes dans Teamgate ?
- Comment utiliser l'intégration Twilio ?
- Comment utiliser l'intégration Intercom et Teamgate ?
- Comment connecter Intercom et Teamgate ?
- Intégration de la téléphonie avec Bite Lietuva et Teamgate CRM
- Automatisation des tâches quotidiennes dans Teamgate CRM à l'aide de l'outil Zapier
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Paiements
- Où trouver la facture pour les services Teamgate payés ?
- J'ai effectué un paiement, mais la validité de la licence du compte n'a pas changé
- Pour quelle période puis-je payer les services Teamgate ?
- Impayés
- Je ne vois pas la section paiements dans mon compte Teamgate
- Comment résilier ou suspendre temporairement mon contrat avec Teamgate ?
- Comment résilier les services Teamgate ?
- Mes données disparaîtront-elles si je ne paie pas la licence ?
- Ma licence a expiré, que faire ?
- Qu'est-ce que Paysera ?
- Puis-je effectuer le paiement dans une autre devise ?
- Comment puis-je obtenir une facture anticipée ?
- Comment puis-je payer les services Teamgate avec une carte de crédit ?
- Ma comptable paie les factures
- Comment déléguer le paiement à une autre personne ?
- J'ai fait un virement directement sur le compte Teamgate, que dois-je faire ?
- Pourquoi un paiement est-il nécessaire lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur du système ?
- Comment payer les services Teamgate ?
- Forfaits et tarifs des services Teamgate
- Comment modifier le plan du compte ? (le changement de plans n'est plus disponible depuis 2020/05)
- Application mobile
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Aperçu des entreprises et des contacts
- Comment ajouter une nouvelle entreprise ou un nouveau contact ?
- Comment ajouter une adresse e-mail supplémentaire, un numéro de téléphone ou une adresse ?
- Comment ajouter un contact à une entreprise ?
- Comment compléter les détails d'un contact ajouté ?
- Comment supprimer un contact ?
- Comment modifier les informations de l'entreprise ou du contact ?
- Comment voir qui a créé l'entreprise ou le contact ?
- Quelles données de l'entreprise ou du contact doivent être remplies obligatoirement ?
- Comment modifier ou ajouter la source, les étiquettes, l'industrie et d'autres attributs ?
- Comment les doublons sont-ils identifiés ?
- Qu'est-ce que l'historique de l'entreprise/du contact ?
- Comment fonctionne la recherche d'entreprises et de contacts ?
- Quelle est la différence entre les entreprises et les contacts ?
- Comment trouver toutes vos entreprises et vos contacts ou ceux de vos collègues ?
- Entreprises et contacts : description
- Comment modifier le responsable de l'entreprise ou du contact ?
- Qu'est-ce que « Mes entreprises » et « Toutes les entreprises » ?
- Comment supprimer une entreprise ?
- Comment supprimer les doublons ?
- Je ne vois pas toutes les entreprises ou tous les contacts
- Que sont les actions des entreprises/contacts ?
- Comment fonctionnent les actions en masse sur les entreprises et les contacts ?
- Comment trouver les informations nécessaires dans l'historique de communication ?
- Que signifient les statuts des entreprises et des contacts dans Teamgate ?
- Comment modifier la disposition des blocs d'information sur les fiches clients ?
- Comment trier les entreprises et les contacts et gérer les pages ?
- Arborescence des liaisons d'entreprises et de contacts
