Si vous utilisez la même combinaison de filtres, encore et encore, Teamgate vous propose de l'enregistrer et de l'utiliser chaque fois que vous en avez besoin !

Par exemple, si vous travaillez avec des contacts dont le « Statut client » est « Non-client », le « Tag » est « VIP » et la ville est « Londres », vous pouvez facilement enregistrer cette combinaison pour l'avenir et plus tard, lorsque vous aurez besoin de trouver des contacts selon ces critères, cela se fera en un seul clic.

Comment créer ma propre combinaison de filtres ?

1. Ouvrez la section dans laquelle vous souhaitez créer le filtre. (Personnes, Prospects, Entreprises, Transactions ou Fichiers)

2. Activez le filtre en cliquant sur l'icône « Filtre » dans le coin supérieur droit.

3. Sélectionnez les valeurs de filtrage.

4. Cliquez sur « Enregistrer ».

5. Nommez votre filtre et cliquez sur enregistrer.

6. Vous trouverez les combinaisons de filtres enregistrées en haut de la liste. Cliquez sur le titre « Filtres que vous avez enregistrés » et sélectionnez-en un dans le menu déroulant :

7. Pour modifier le filtre :

• Pour modifier le titre : sélectionnez la combinaison de filtres enregistrée et cliquez sur « enregistrer » > modifiez le titre et cliquez sur « enregistrer »

• Pour modifier les valeurs ajoutées au filtre : cliquez sur la combinaison de filtres enregistrée > ajoutez ou supprimez des valeurs > cliquez sur « enregistrer » et assurez-vous que la case « mettre à jour les données de filtre » est cochée :

8. Si vous n'avez plus besoin d'utiliser la combinaison de filtres, sélectionnez simplement la combinaison de filtres enregistrée et cliquez sur l'icône « supprimer ».