Par défaut, les balises et les champs supplémentaires ne sont pas transférés vers une carte de transaction lorsqu'une nouvelle transaction est créée manuellement. La fonctionnalité permettant de copier les champs supplémentaires et les balises à partir de la carte de l'acheteur (entreprise ou contact) peut être activée dans les paramètres. Pour transférer les informations des champs supplémentaires de l'acheteur vers la carte de transaction, il est nécessaire de combiner également les valeurs des champs supplémentaires.

1. Paramètres de transaction : Transférer les balises et les champs personnalisés lors de la création d'une transaction.

1.1. Accédez à Paramètres > Transactions > Paramètres des transactions > Paramètres supplémentaires

1.2. Pour activer le paramètre « Transférer les balises et les champs personnalisés lors de la création d'une transaction », déplacez le curseur vers la droite.

2. Comment mapper les champs personnalisés ?

Remarque : Les champs supplémentaires peuvent être de plusieurs types, à savoir texte, nombres, monnaie, données, une variation, plusieurs variations, URLs, cases à cocher, texte long. Le mappage des champs personnalisés est facultatif si le type de champ correspond. Par exemple, il n'y a aucun moyen de prendre les informations d'un champ de type texte vers un champ de type multi-sélection.

2.1. Pour mapper les valeurs des champs personnalisés, accédez à Paramètres > Personnalisation > Champs personnalisés > sélectionnez les onglets entreprise ou contact, puis cliquez sur Mappage des champs personnalisés.

2.2. Sur la gauche, vous verrez les champs supplémentaires pour les contact/entreprises, et sur la droite, vous verrez les champs supplémentaires pour les transactions. Dans la colonne Transaction, sélectionnez le champ vers lequel vous souhaitez que les informations soient transférées à partir de la carte de l'acheteur (entreprise/contact). Remarque : Si vous voyez « non spécifié » après expansion, cela signifie qu'il n'y a pas de champ du type correspondant créé sous l'onglet Transactions. Si vous souhaitez créer d'autres champs, revenez aux paramètres des champs personnalisés et créez ou copiez des champs. Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, veuillez cliquer ici.

2.3. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.