Il est très utile de rassembler toutes les informations possibles liées à vos clients au même endroit. De nombreuses informations importantes peuvent être contenues dans différents types de documents : propositions, contrats, plans de projet, images, etc. Pour votre commodité, nous vous suggérons vivement de télécharger tous les fichiers sur vos fiches de contact. Plus tard, ces documents pourraient être facilement trouvés et téléchargés.

Il existe plusieurs façons différentes de joindre des fichiers à Teamgate CRM:

1. Téléchargez les fichiers vers le module Fichiers.

1.1. Cliquez sur l' « Nouveau » bouton pour ouvrir la fenêtre contextuelle.

1.2. Cliquez sur le « Télécharger des fichiers » bouton ou faites simplement glisser les fichiers de votre PC vers la zone de la fenêtre contextuelle.

1.3. Vos fichiers ne peuvent pas dépasser 50 Mo.

1.4. Cliquez sur « + MÉTADONNÉES » si vous souhaitez ajouter vos balises ou entrer la description.

1.5. Veuillez attendre jusqu'à ce que vous voyiez le mot « Téléchargé » dans la barre de téléchargement.

1.6. Enregistrez votre fichier.

2. Téléchargez les fichiers en utilisant la section fichiers à droite de la fiche de contact.

2.1. Cliquez sur «+» icône.

2.2. Sélectionnez le fichier à partir du référentiel (module fichiers) ou téléchargez le fichier à partir de votre ordinateur.

3. Le fichier peut être téléchargé avec votre pièce jointe d'e-mail envoyé/reçu. En savoir plus sur les e-mails ici.

4. Joignez le fichier lors de l'ajout de notes, de la création d'activités (appels, tâches, e-mails) et de l'organisation des rendez-vous. En savoir plus ici.