Formulaires Teamgate CRM pour WordPress vous permettent de connecter votre site Web WordPress à votre compte Teamgate. Pour intégrer vos formulaires sur votre site Web WordPress, vous avez besoin d'un compte Teamgate : Connectez-vous.
Comment automatiser la gestion des contacts ?
Automatisez la génération de prospects, de personnes, d'entreprises et/ou d'accords vers Teamgate CRM en créant des contacts, des abonnements ou d'autres types de formulaires sur votre site Web WordPress. Les visiteurs de votre site Web pourront remplir les formulaires que vous avez créés. Un nouveau prospect, contact ou accord sera créé à partir des données saisies par le visiteur du site Web. En automatisant le processus de génération de prospects, vous ne perdrez jamais vos clients potentiels. De cette façon, vous pouvez vous concentrer davantage sur le traitement des informations envoyées à Teamgate CRM.
Comment installer le plugin ?
Le plugin Teamgate est une extension Contact Form 7, donc, pour installer le plugin Teamgate sur votre site Web WordPress, d'abord, vous devez vous assurer que vous avez Contact Form 7 plugin déjà installé. Le plugin générera un shortcode qui doit être inséré dans l'éditeur de votre site Web WordPress, afin de voir le formulaire créé sur votre site Web.
Instructions :
1.
-
Installez le plugin à partir de l'installateur de plugins WordPress : Plugins > Ajouter nouveau > dans le champ de recherche, tapez Teamgate > Installer maintenant
OU :
-
Si vous avez téléchargé le fichier zip > cliquez sur Télécharger le plugin > Choisir un fichier depuis votre ordinateur > Installer maintenant (Télécharger ici )
OU :
-
Télécharger le plugin vers le
/app/plugins/répertoire
2. Activez le plugin via le menu « Plugins » dans WordPress : Plugins > Plugins installés > Trouvez Plugin de gestion des prospects Teamgate CRM > Activer
3. Allez à Contact > Teamgate CRM > tapez Clé API pratique Jeton d'authentification
Où trouver APP_KEY et AUTH_TOKEN dans Teamgate ?
APP_KEY : Paramètres > Fonctionnalités supplémentaires > Applications externes > Nouvelle demande de clé API > Fournissez le nom de votre application > cliquez sur créer
AUTH_TOKEN : Mon profil > Intégrations > Accès API
4. Accédez à « Formulaires de contact » et créez un formulaire selon les exigences suivantes :
4.1. Tous les champs de formulaire doivent être nommés avec le préfixe Teamgate. Par exemple :
<label> Votre téléphone
[tel* teamgate-phone] </label>
4.2. La partie du nom du champ après le préfixe Teamgate doit correspondre aux noms des entrées API Teamgate.
Exemple :
<label> Votre téléphone
[tel* teamgate-phone] </label>
4.3. Le bouton d'envoi doit être un bouton d'envoi Teamgate spécial. Pas le bouton d'envoi standard.
Par exemple :
<label> Votre nom (obligatoire)
[text* teamgate-name] </label>
<label> Votre email
[email teamgate-email] </label>
<label> Votre téléphone
[tel* teamgate-phone] </label>
<label> Votre pays (obligatoire)
[select* teamgate-address-countryIso "United States|USA" "Great Britain|GBR" "Germany|DEU"] </label>
<label> Votre message
[textarea teamgate-customFields-121] </label> (Remarque : le numéro 121 utilisé dans l'exemple doit être remplacé par l'ID du champ personnalisé à partir duquel vous souhaitez extraire les informations. Pour trouver l'ID du champ personnalisé dans votre application Teamgate, accédez à Paramètres > Personnalisation > Champs personnalisés > colonne ID).
[teamgatesubmit entry:leads "Envoyer"]
5. Vous trouverez les instructions détaillées sur la façon d'utiliser le formulaire de contact 7 ici.
