Utilisez des tags pour classifier et regrouper vos prospects, entreprises, personnes et transactions. N'importe quel utilisateur peut ajouter des tags à une entité, et les administrateurs peuvent gérer tous les tags. Teamgate ont des filtres qui seront en mesure de filtrer vos clients, prospects et transactions selon les tags sélectionnés.

Lire : « Que sont les tags ? »

Comment utiliser ?

Ajouter des tags à contact:

• A participé au séminaire

• Achète vos produits

• Dispose de conditions exceptionnelles

• Il existe une référence à une base de données de contact spécifique

• Doit être contacté

Comment puis-je créer un nouveau tag ?

1. Pour créer des tags, allez à Paramètres > Personnaliser > Tags.

2. Veuillez sélectionner Transactions ou Contacts – où vous devez l'ajouter.

3. Cliquez sur « Ajouter nouveau » et entrez le titre du tag

   

4. N'oubliez pas de sauvegarder !

Comment puis-je modifier les tags ?

Pour modifier les tags, vous devez simplement retourner à Paramètres > Personnaliser > Tags et cliquez sur le tag que vous souhaitez renommer. Modifiez le titre et n'oubliez pas de sauvegarder.

Comment puis-je supprimer les tags ?

Pour supprimer un tag, vous devez aller à Paramètres > Personnaliser > Tags et cliquez sur le bouton « corbeille » (supprimer). Confirmez et sauvegarder. Vous pouvez également remplacer un tag par un autre, si vous le définissez sur le contact, prospect ou transaction.