Remarque: Les sections Insights et Products sont réservées aux Plan Entreprise utilisateurs uniquement. Découvrez comment mettre à niveau votre plan ici.

Paramètres

• Lors de l'ajout d'une nouvelle Piste, d'une Personne ou d'une Entreprise manuellement, un seul champ est obligatoire – le nom de la Piste/Personne ou le titre de l'Entreprise. Maintenant, Teamgate permet de rendre d'autres champs obligatoires. Sans remplir les champs obligatoires – le système n'autorisera pas l'enregistrement du nouvel enregistrement. Pour plus d'informations, consultez : Champs obligatoires.

• Le nouveau paramètre pour les opportunités permet de définir automatiquement la valeur calculée du panier de produits comme valeur de l'opportunité. Lorsque cette fonctionnalité est activée – le bouton «Enregistrer» sera remplacé par le bouton «enregistrer + mettre à jour la valeur de l'opportunité» lors de l'ajout de produits à une opportunité.

• Le nouveau paramètre pour les opportunités permet de planifier les activités plus efficacement. Lorsque cette fonctionnalité est activée – le système proposera automatiquement de créer une nouvelle activité lorsque la dernière activité assignée à une opportunité est complétée.

• La nouvelle fonctionnalité permet de désactiver les « Raisons de non-qualification des pistes » qui ne sont plus utilisées.

Section Opportunités

• Mise en œuvre du nouveau critère de filtrage « Produit » dans le filtre du pipeline des opportunités et de la liste des opportunités.

• Le pipeline des opportunités et la liste des opportunités ont été améliorés en ajoutant une icône supplémentaire pour afficher le nombre de produits ajoutés à l'opportunité particulière.

• La nouvelle amélioration permet de modifier le « Prix unitaire » lors de l'ajout de produits à une opportunité.

Section Products

• Lancement de la fonctionnalité Catégories de produits. Il est maintenant possible de regrouper les produits en catégories. Pour plus d'informations, consultez : Comment créer une catégorie pour les produits ?

Insights

• Paramètres d'objectifs mis à jour. Il est maintenant possible de définir des objectifs pour les produits vendus par employé pour la période sélectionnée.

• Ajout d'un nouveau graphique dans Insights > Products > Products by Employee. Ce graphique permet d'analyser le nombre de produits vendus par l'employé.

• Ajout d'un nouveau graphique dans Insights > Products > Products by Category. Ce graphique permet d'analyser quelles catégories de produits sont les plus rentables.

Application mobile

• La recherche a commencé à afficher les résultats selon le nouveau critère « Code d'enregistrement » de l'entreprise.

• Capacité à afficher les étiquettes sur l'application mobile.

• Capacité à afficher les relations entre les activités et les contacts dans la vue Agenda.

Interface utilisateur

• La conception des boutons d'action en masse a été modifiée dans les listes Pistes, Personnes, Entreprises, Organisateur et Opportunités.

Développeurs

• Mise à jour de la documentation API concernant les produits.

• Ajout de la possibilité d'assigner un utilisateur aléatoire responsable du contact.

Intégrations

• Lancement de l'intégration avec Integromat.