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Modifier le propriétaire des contacts et des tâches actives

Teamgate CRM permet de modifier le propriétaire des Prospects, Personnes et Entreprises en masse et d'assigner les transactions actives, les réunions planifiées, les tâches et les appels à un autre utilisateur. Les enregistrements peuvent être réassignés à un autre utilisateur temporairement – pour la période où l'employé est absent du bureau ou de façon permanente. Les tâches et les enregistrements peuvent également être réassignés si l'utilisateur est inactif.

1. Pour réassigner des tâches et des contacts à un autre utilisateur (pas vous-même) suivez ce tutoriel :

1.2. Cliquez sur votre avatar situé dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres > Gestion des utilisateurs > cliquez sur le nom de l'utilisateur > cliquez sur Réassigner à un autre utilisateur

Reassign-to-another-user-settings-Teamgate-CRM.png

1.2. Sélectionnez Nouveau propriétaire dans le menu déroulant à qui vous souhaitez transférer la propriété.

select-new-owner-reassign-tasks-and-contacts-settings-Teamgate-CRM.png

1.3. Sélectionnez les activités et les enregistrements ainsi que la période pendant laquelle les activités planifiées doivent être assignées à un autre utilisateur.

choose-time-range-change-owner-user-management-Teamgate-CRM.png

Important: si vous modifiez le propriétaire des Prospects, Entreprises et Personnes – la propriété de tous les contacts changera. Il ne sera pas possible d'assigner les mêmes enregistrements en arrière. Cette action est irréversible.

1.4. Cliquez Enregistrer.

2. Pour modifier la propriété des tâches et des enregistrements actifs qui vous appartiennent, suivez ce tutoriel :

2.1. Cliquez sur votre avatar situé dans le coin supérieur droit et sélectionnez Mon Profil > cliquez sur Réassigner à un autre utilisateur

my-profile-settings-reassign-to-another-user-Teamgate-CRM.png

2.2. Sélectionnez Nouveau propriétaire dans le menu déroulant à qui vous souhaitez transférer la propriété.

select-another-user-my-profile-settings-Teamgate-CRM.png

2.3. Sélectionnez les activités et les enregistrements ainsi que la période pendant laquelle les activités planifiées doivent être assignées à un autre utilisateur.

Select-the-time-my-profile-Teamgate-CRM.png

Important: si vous modifiez le propriétaire des Prospects, Entreprises et Personnes – la propriété de tous les contacts changera. Il ne sera pas possible d'assigner les mêmes enregistrements en arrière. Cette action est irréversible.

2.4. Cliquez Enregistrer.