Le rapport Pipeline aujourd'hui est un aperçu de toutes les transactions ouvertes divisées en transactions à risque élevé et à risque faible. Cet aperçu vous aidera à travailler de manière plus ciblée et à obtenir de meilleurs résultats commerciaux en économisant du temps.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de gérer efficacement les transactions et, en tenant compte de la valeur de vente estimée, travailler vers la clôture des transactions risquées de faible valeur dès que possible afin de consacrer plus de temps aux opportunités de vente les plus précieuses. Par exemple : si vous voyez un grand cercle rouge qui est positionné assez bas, cela signifie que la vente doit être clôturée immédiatement. Entre-temps, vous devez vous concentrer sur les cercles verts positionnés plus haut. Il vaut la peine de prêter attention au timing des cercles - ils doivent être dispersés sur le graphique, afin de répartir les dates de clôture des transactions sur plusieurs jours.
Remarque: Le module Insights est disponible uniquement pour les utilisateurs du plan Enterprise.
Vous n'avez pas encore de compte Teamgate ? Essayez Teamgate dès aujourd'hui ! Inscrivez-vous pour Version d'essai ou mettre à niveau votre plan!
1.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?
Le graphique présenté affiche les cercles comme vos transactions actives. Plus le cercle est haut, plus la valeur qu'il possède est élevée. Plus le cercle est grand, plus d'actions ont été menées avec la transaction donnée. Si le cercle est vert, c'est un risque faible. Si le cercle est rouge, c'est un risque élevé. Le risque est évalué selon le retard de la transaction dans certaines étapes du pipeline de vente. La période pendant laquelle la transaction peut rester dans une étape peut être gérée dans les paramètres des transactions.
Les transactions affichées dans le rapport incluent :
-
la transaction est active ;
-
la date de clôture estimée de la transaction se situe dans la plage de temps sélectionnée.
|
# |
Titre |
Description |
|
1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran |
|
2 |
Exporter |
Permet d'exporter les données vers un fichier .xlsx.
Remarque : le système exportera les données conformément aux filtres appliqués. |
|
3 |
Version imprimable |
Prépare la version imprimée du graphique et du tableau. |
|
4 |
Sélection de la période |
Vous permet de choisir la période souhaitée selon la date de clôture estimée de l'affaire.
Périodes disponibles :
* – la date la plus proche qui peut être sélectionnée est « demain ».
** – toutes les transactions dont la date de clôture estimée est antérieure à la plage de temps sélectionnée seront affichées dans le rapport. |
|
5 |
Valeur totale de toutes les affaires |
La somme de la valeur de toutes les transactions actives dans la plage de temps sélectionnée. |
|
6 |
Le graphique des affaires actives |
Chaque bulle représente une transaction active. Survolez la bulle avec le curseur de la souris et les informations sur la transaction particulière s'afficheront. Les transactions sont positionnées dans le graphique selon la valeur de la transaction et la date de clôture estimée de la transaction.
 |
|
7 |
Périodes |
Les plages de temps sont formées automatiquement selon les dates de clôture estimées des transactions. |
|
8 |
Légende |
|
|
9 |
Filtrer par balise |
Répartition du rapport par tag. |
|
10 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
|
11 |
Filtrer par pipeline |
Répartition du rapport par pipeline. |
|
12 |
Le risque de l'affaire |
|
|
13 |
Jour de clôture |
Date de clôture estimée de la transaction. |
|
14 |
Opportunité |
Le titre de la transaction. En cliquant sur le titre de la transaction, le système redirige vers la fiche de la transaction. |
|
15 |
Valeur |
La valeur de l'accord. |
|
16 |
Propriétaire |
L'utilisateur du système qui est défini comme responsable de l'accord. |
|
17 |
Étape du pipeline commercial |
Le titre de l'étape où l'accord est actuellement détenu. |
|
18 |
Jours à cette étape |
Le nombre de jours pendant lesquels l'accord est détenu à cette étape particulière. |
|
19 |
Actions |
Nombre total des tâches liées à l'accord et terminées. Les tâches terminées sont incluses uniquement :
|
|
20 |
Dernière activité |
Le titre et la date de la dernière activité complétée. |
