La Teamgate CRM Le système a une structure très facile à comprendre, regroupée dans ces sections :

1. Prospects. Les prospects sont des personnes, des entreprises ou des opportunités commerciales qui n'ont pas encore été confirmées ou ajoutées à votre pipeline de ventes. Généralement, les prospects proviennent du réseautage personnel, des séminaires, des salons professionnels, des listes de contacts achetées, des annonces et d'autres canaux.

2. Entreprises et Personnes. Chaque section contient différents types de contacts, et les deux sont également liés. La section Entreprises contient toutes les informations commerciales, comme le nom de l'entreprise et toutes les informations sur l'entité commerciale elle-même. La section Personnes contient les informations personnelles individuelles, les relations, les titres et bien plus encore.

3. Transactions. Une Affaire est une entité dont le parcours est suivi à travers votre pipeline de ventes. Chaque Affaire est assignée à son propriétaire ou à une équipe. Grâce à des fonctions flexibles, vous pouvez facilement filtrer et gérer vos Affaires ou simplement les faire glisser d'une étape de ventes à une autre. Vous pouvez voir la date limite si elle est en retard pour être conclue. Si vous voulez conclure l'affaire, vous pouvez la faire glisser vers la ligne de gain/perte appropriée.

4. l'Organizer. L'ajout d'activités aux Affaires vous permet de suivre les actions entreprises au sein d'un prospect, d'un contact ou d'une affaire particulière et de mettre en évidence ce qui doit être fait ensuite.

5. Fichiers.

6. Insights. Les rapports intelligents basés sur les données offrent aux responsables des ventes une image en temps réel de leurs entreprises. En analysant chaque aspect du processus de ventes, le responsable sera en mesure de mettre en évidence les domaines commerciaux qui nécessitent le plus d'attention.

La navigation standard des données dans le processus de ventes ressemble à ceci :

Comme vous le voyez – toutes les sections de Teamgate sont impliquées dans votre processus de ventes.

Les données que vous avez entrées dans Teamgate y sont agrégées et montreront clairement où vous en êtes dans votre processus de ventes.

• Tous les prospects et nouveaux contacts – section Prospects ;

• Informations de contact, historique de communication, export de données – Entreprises et Personnes ;

• Informations sur les résultats, les affaires, les rapports, les prévisions – Insights et Affaires ;

• Informations sur les plans des collègues et les réunions/actions à venir, les efforts – Insights et Organiseur ;

• Tous les fichiers envoyés ou téléchargés/partagés – section Fichiers.