Intégration Teamgate et QuickBooks permet aux utilisateurs de voir tous les factures et devis émis au client directement dans Teamgate, de transférer les détails du client vers et depuis le compte QuickBooks en quelques clics. De plus, la base de données des clients de QuickBooks peut être facilement importée dans Teamgate CRM.
Pour les instructions sur la façon de connecter QuickBooks à Teamgate, veuillez consulter ceci article.
Lorsque QuickBooks Online est connecté à Teamgate, vous verrez le bloc d'intégration QuickBooks dans les sections Personnes, Entreprise et Opportunités à l'intérieur de vos fiches clients :
Pour que le bloc d'intégration QuickBooks commence à afficher les informations, liez le client de QuickBooks à Teamgate. Si la base de données a été importée de QuickBooks à Teamgate, tous les clients seront liés automatiquement.
1. Comment lier les clients de QuickBooks à Teamgate ?
Le processus de liaison des clients diffère selon que vous essayez de lier un client existant ou un nouveau client de Teamgate à QuickBooks.
1.1. Si un client existe dans QuickBooks, cliquez sur «+» et commencez à rechercher un client dans la base de données QuickBooks. Tapez le nom du client dans la barre de recherche dédiée et sélectionnez le client dans le menu déroulant.
1.2. Si un client n'existe pas dans QuickBooks, cliquez sur «+» et cliquez sur «Créer un client dans QuickBooks«
2. Quelles factures et quels devis sont affichés dans Teamgate ?
Lorsque le client est lié, toutes les factures émises par le passé seront extraites et affichées selon leurs statuts actuels dans Teamgate.
Ouvert – Enregistré et fermé, mais pas encore envoyé (par e-mail) au client.
En retard – Une facture devient en retard lorsqu'elle a atteint la date d'échéance.
Payé – le statut signifie que la facture est déjà payée ou qu'il y a des paiements liés à celle-ci.
Devis – offres, devis ou propositions qui pourraient être convertis en facture. Les devis ont les statuts suivants : en attente, accepté, fermé et rejeté.
3. Autres actions :
Cliquez sur l'icône à trois points et sélectionnez d'autres actions possibles :
Dissocier de QuickBooks – le client ne sera plus lié à Teamgate. Cette action peut être utile si le client a été lié par erreur et que vous souhaitez lier un autre client.
Créer un devis – une fenêtre contextuelle s'affichera où vous devez entrer tous les détails nécessaires et cliquer sur « Enregistrer » une fois terminé.
Les devis nouvellement créés apparaissent dans l'onglet devis.
Créer une facture – une fenêtre contextuelle s'affichera où vous devez entrer tous les détails nécessaires et cliquer sur « Enregistrer » une fois terminé.
La facture peut être créée au moment où l'opportunité est remportée. Marquez « Créer une facture » sur « oui » et cliquez sur « Enregistrer »
Remplissez tous les détails et cliquez sur Enregistrer.
Une facture récemment créée avec le statut « ouvert » apparaîtra dans la fiche client dans Teamgate. De plus, en cliquant sur le numéro de facture, le système naviguera vers QuickBooks et le brouillon de facture s'ouvrira.
Copier les détails du client dans QuickBooks –
-titre de l'entreprise ou prénom et nom ;
-adresse;
-e-mail ;
-numéro de téléphone;
-URL.
Veuillez noter : si vous mettez à jour les détails de l'entreprise, les détails des personnes associées ne seront pas mis à jour automatiquement.
Copier les détails du client depuis QuickBooks –
-titre de l'entreprise ou prénom et nom ;
-adresse;
-e-mail ;
-numéro de téléphone;
-URL.
Veuillez noter : si vous mettez à jour les détails de l'entreprise, les détails des personnes associées ne seront pas mis à jour automatiquement.
Ouvrir dans QuickBooks – le système naviguera vers le profil client QuickBooks.
