Vous pouvez créer des équipes si vous souhaitez voir non seulement les processus de vente individuels et les résultats, mais aussi les résultats combinés par équipes. Ajoutez des utilisateurs Teamgate à l'équipe en suivant ces étapes :

Paramètres > Gestion des utilisateurs > Gérer les équipes

Cliquez Nouvelle équipe > créer un titre > ajouter des membres de l'équipe.

Pour supprimer des membres du groupe, cliquez ajouter des membres de l'équipe et décochez la case de la liste pour les membres du groupe inutiles. (comme indiqué en haut)

Modifier l'équipe, Désactiver ou Supprimer l'équipe en cliquant sur les points dans le coin supérieur droit.

Les offres d'équipe seront visibles dans votre pipeline de vente ! Si vous vous ajoutez vous-même à l'une des équipes, vous verrez le choix « Offres de mon équipe » dans le menu déroulant.

En utilisant Paramètres d'accès utilisateur et de visibilité des données vous pouvez autoriser la visualisation uniquement des événements appartenant à un groupe particulier.

Remarque: La gestion des équipes est disponible uniquement pour les utilisateurs du plan Entreprise.

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