1. Qu'est-ce qu'une piste ?
Une piste est une personne, une entreprise ou une opportunité commerciale qui n'a pas encore été qualifiée et ajoutée à votre pipeline de ventes. Généralement, les pistes proviennent du réseautage personnel, de séminaires, de salons commerciaux, de listes de contacts achetées, d'annonces et d'autres canaux.
Lorsqu'une piste correspond à vos exigences et devient qualifiée, elle sera convertie en client et en transaction.
Une liste de vos pistes se trouve en cliquant sur l'(icône) dans le menu principal en haut de l'application.
2. Importation Prospects
Vous pouvez importer de nouvelles pistes directement dans la section Pistes. Pour importer des pistes, appuyez simplement sur le bouton « Importer » et suivez les instructions. Les pistes peuvent être importées à partir d'un fichier CSV, XLSX ou vCARD.
Teamgate prend également en charge l'importation à partir d'applications tierces comme Google, LinkedIn ou Contacts Mac.
3. Ajouter une piste
Vous pouvez ajouter une nouvelle piste manuellement en appuyant sur « Nouveau » dans la section Pistes et en remplissant les champs avec les informations requises. Gardez à l'esprit que le logiciel intelligent vous avertira immédiatement si les données que vous avez entrées existent déjà, vous êtes donc protégé contre les enregistrements en double.
4. Conversion Prospects
Lorsqu'une piste est qualifiée et prête, vous pouvez la convertir en transaction avec un contact associé. L'historique complet de la piste sera également transféré.
En convertissant une piste, vous avez plusieurs options et vous pouvez le faire en un seul clic :
1. Convertir la piste en entreprise et/ou personne, sans aucune action. Cette option signifie que vous transférez votre piste avec toutes ses informations à un contact. Et il n'y a pas d'actions planifiées pour le moment, vous pouvez commencer à planifier votre activité plus tard.
2. Convertir la piste en entreprise et/ou personne avec des activités planifiées. Lors de la conversion d'une piste, vous pouvez cocher la case pour ajouter une action facultative : une tâche, un appel ou un autre rappel avec une date d'échéance. La nouvelle tâche apparaîtra sur la fiche du contact, dans la liste et dans votre calendrier.
3. Convertir une piste en entreprise et/ou personne et créer une nouvelle transaction pour cette piste. Cette option créera une nouvelle transaction pour votre piste convertie. Vous pouvez ajouter un nom, un pipeline de ventes et un stade pour cette transaction. Le contact associé sera considéré comme prospect dans la liste.
5. Autres détails charmants
Avantage pour les entreprises qui exportent (drapeaux)
Les entreprises qui travaillent avec des clients de différents pays trouveront cette fonctionnalité subtile très utile. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans la fiche de votre piste pour déterminer le pays d'origine, son drapeau se trouve à côté du nom d'une piste, vous pouvez donc les saluer dans leur langue maternelle !
L'évaluation des pistes est une méthodologie utilisée pour classer les prospects selon une échelle qui indique la valeur perçue que chaque piste représente pour l'organisation. Le score résultant est utilisé pour déterminer quelles pistes doivent être qualifiées par ordre de priorité.
La valeur de chaque piste peut varier, mais généralement, elle caractérise et détermine la valeur d'une piste. Cela aide votre équipe de vente à se concentrer sur les bonnes pistes et à conclure plus de transactions.
Gérer une piste
Gérez et personnalisez vos pistes comme vous gérez votre entreprise. Sélectionnez Statut pour votre piste : Nouvelle ou Non qualifiée ou ajoutez n'importe quel statut que vous utilisez habituellement pour votre nurturing de pistes. Toutes les pistes non qualifiées peuvent être recyclées et traitées à nouveau. Ajoutez une Étiquette à votre piste pour vous souvenir d'où provient la piste ou notez d'autres informations spécifiques. L'enregistrement rapide vous permet d'enregistrer rapidement et d'ajouter de nouvelles pistes.
Pourquoi est-il important de gérer vos pistes ?
La qualification des pistes est la toute première étape vers la vente finale. Après réception d'une piste, vous l'entrez comme piste et commencez à traiter son potentiel. Après le nurturing, vous décidez de la convertir en contact. Si la piste n'est pas qualifiée, vous pouvez la disqualifier et la piste disparaîtra de votre liste de pistes actives. Les pistes non qualifiées peuvent être recyclées et traitées à nouveau à tout moment.
