Rapport de ventes remportées / perdues affiche l'évolution de vos résultats de ventes et de la conversion des ventes au cours de la période sélectionnée ; le nombre d'opportunités que vous perdez et leur valeur. Les colonnes indiquent le nombre ou la valeur remportés, perdus et ouverts par mois. Les courbes verte et jaune présentent le ratio de gain pour la valeur et le nombre en pourcentages.
Rapport Perdu pour les raisons illustre les raisons de la perte de contrats. Perdez-vous face à des concurrents ou le prix semble-t-il trop élevé ? ou… peut-être ne répondez-vous pas aux exigences des clients. Les raisons de perte clairement visibles vous aideront à comprendre pourquoi vous ne parvenez pas à conclure certains contrats.
Pour voir le rapport, accédez à Insights > Résultats des ventes > Remportées/perdues
Remarque: Le module Insights est disponible uniquement pour les utilisateurs du plan Enterprise.
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1. Remportées / perdues. Par date de création
1.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?
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# |
Titre |
Description |
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1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran. |
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2 |
Afficher par quantité |
Le bouton permet de modifier les calculs par quantité. |
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3 |
Afficher par valeur |
Le bouton permet de modifier les calculs par valeur. |
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4 |
Sélection de la période |
Vous permet de choisir la période souhaitée.
Périodes disponibles :
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5 |
Pourcentage de contrats remportés |
Contrats remportés % = nombre de contrats remportés / nombre total de contrats au cours de la période sélectionnée. |
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6 |
Le graphique |
Selon la sélection de la période, l'intervalle de l'axe X varie :
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7 |
Légende |
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8 |
Filtrer par balise |
Répartition du rapport par tag. |
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9 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
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10 |
Filtrer par pipeline |
Répartition du rapport par pipeline. |
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11 |
Période |
La liste des intervalles de temps. (Voir explication 6.) |
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12 |
Opportunités totales |
Somme des contrats actifs et fermés (par quantité) |
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13 |
Valeur totale |
Valeur de toutes les opportunités ouvertes et fermées. (Par valeur) |
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14 |
Nombre ouvert |
Somme des contrats actifs (par quantité) = nouveaux contrats + contrats de l'intervalle de temps précédent. |
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15 |
Valeur ouverte |
Somme des contrats actifs (par valeur) = nouveaux contrats + contrats de l'intervalle de temps précédent. |
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16 |
Nombre remporté |
Somme des contrats remportés (par quantité). |
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17 |
Valeur remportée |
Somme des contrats remportés (par valeur). |
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18 |
Nombre perdu |
Somme des contrats perdus (par quantité). |
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19 |
Valeur perdue |
Somme des contrats perdus (par valeur). |
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20 |
Remportés % (nombre) |
Pourcentage du nombre de contrats remportés = nombre de contrats remportés / nombre total de contrats remportés au cours de l'intervalle de temps. |
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21 |
Remportés % (valeur) |
Pourcentage de la valeur des contrats remportés = valeur des contrats remportés / valeur totale des contrats remportés au cours de l'intervalle de temps. |
2. Remportées / perdues. Par raisons de perte
2.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?
Le rapport indique combien de contrats ont été perdus et quelle est la valeur des contrats perdus au cours de la période sélectionnée.
Pour en savoir plus sur la façon de définir les raisons de perte, consultez l'article : Raisons de perte de contrats.
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# |
Titre |
Description |
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1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran. |
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2 |
Exporter |
Permet d'exporter les données vers un fichier .xlsx.
Remarque : le système exportera les données conformément aux filtres appliqués. |
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3 |
Version imprimable |
Prépare la version imprimée du graphique et du tableau. |
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4 |
Afficher par quantité |
Le bouton permet de modifier les calculs par quantité. |
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5 |
Afficher par valeur |
Le bouton permet de modifier les calculs par valeur. |
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6 |
Afficher par produits |
Le bouton permet de modifier les calculs en incluant uniquement les contrats où des produits ont été ajoutés. Cet affichage exclut les contrats sans produit ajouté. |
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7 |
Sélection de la période |
Vous permet de choisir la période souhaitée.
Périodes disponibles :
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8 |
Nombre d'affaires perdues |
Nombre d'affaires perdues dans la période sélectionnée. |
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9 |
Liste des raisons de perte |
Liste des raisons de perte et le nombre ou la valeur des affaires perdues. |
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10 |
Filtrer par balise |
Répartition du rapport par tag. |
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11 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
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12 |
Filtrer par pipeline |
Répartition du rapport par pipeline. |
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13 |
Filtrer par produit |
Ventilation du rapport par produit. |
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14 |
La liste des affaires perdues |
Cliquer sur le titre de l'affaire redirigera vers la fiche de l'affaire perdue. |
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15 |
Montant |
La valeur de l'accord. |
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16 |
Propriétaire |
L'utilisateur du système responsable de l'affaire. |
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17 |
Date de perte |
La date à laquelle l'affaire a été marquée comme perdue. |
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18 |
Raison |
La raison de perte sélectionnée lorsque l'affaire a été marquée comme perdue. |
