Une Affaire regroupe les conversations et actions à court terme entre vous et votre contact, pouvant potentiellement mener à une vente. Vos Affaires sont dans le pipeline jusqu'à ce que vous les clôturiez : gagner ou perdre.
Le pipeline est un excellent moyen d'organiser votre processus de vente, de voir la progression des Affaires, d'identifier les faiblesses et de vous rappeler d'effectuer les actions. De plus, toutes vos Affaires peuvent être analysées et sont incluses dans les statistiques Teamgate statistiques.
Le tableau de bord d'un pipeline commercial est un ensemble d'étapes que vous devez suivre pour clôturer une Affaire (Les étapes sont appelées Étapes du processus de vente dans Teamgate et peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre flux de travail).
Avoir un pipeline de vente vous aide à visualiser le processus de remporter une Affaire et permet également à toute l'équipe d'être sur la même longueur d'onde afin que chacun sache comment se déroule le processus. Dans Teamgate, ce concept est très visuel, les étapes sont affichées de gauche à droite et vous pouvez faire glisser vos Affaires dans le pipeline au fur et à mesure de la progression.
Ainsi, quand vous devez changer l'étape des Affaires:
1. Utilisez votre souris pour cliquer sur la carte de l'Affaire et maintenez-la enfoncée.
2. Maintenant, faites glisser votre Affaire vers l'une des étapes ou vers les zones Remportée/Perdue et relâchez-la là.
3. Si vous remportez ou perdez votre Affaire, vérifiez les détails finaux de votre Affaire dans la fenêtre contextuelle Affaire remportée/perdue.
4. Vous pouvez également déplacer votre Affaire vers un pipeline différent.
Conseil utile : L'intégration Teamgate-Slack vous permet de tenir votre équipe à jour en postant des notifications automatiques concernant les Affaires remportées sur un canal Slack dédié. Cela fonctionne même si tout le monde n'a pas un compte Teamgate. Lisez notre article de blog pour plus de détails. Êtes-vous intéressé ? Les instructions de configuration sont ici.
