Lors de la création manuelle d'une Opportunité, d'une Personne ou d'une Entreprise, un seul champ est obligatoire à remplir – le nom de l'Opportunité/Personne ou le titre de l'Entreprise. Teamgate permet de rendre d'autres champs obligatoires. Sans remplir les informations des champs obligatoires – le système n'autorisera pas l'enregistrement du nouveau dossier.
1. Comment rendre les champs obligatoires ?
Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit > accédez à Paramètres > Personnalisation > Champs obligatoires.
1.1. Champs obligatoires pour les Opportunités et les Personnes.
Un ou tous les champs suivants peuvent être définis comme obligatoires :
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Nom
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Source
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Entreprise ;
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Téléphone ;
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Adresse e-mail.
Pour rendre le champ obligatoire – cliquez sur le bouton rouge et activez-le. Une bulle verte indique que le champ est obligatoire.
Dans le formulaire « Créer une nouvelle Opportunité/Personne », les champs obligatoires seront marqués avec le * symbole. Sans entrer les informations dans les champs obligatoires, le système n'autorisera pas l'enregistrement de la nouvelle Opportunité et vous verrez l'avertissement «Veuillez remplir les champs obligatoires».
1.2. Champs obligatoires pour les Entreprises.
Un ou tous les champs suivants peuvent être définis comme obligatoires :
-
Entreprise ;
-
Source ;
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Numéro d'immatriculation ;
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Code TVA ;
-
Téléphone ;
-
Adresse e-mail.
Pour rendre le champ obligatoire – cliquez sur le bouton rouge et activez-le. Une bulle verte indique que le champ est obligatoire.
Dans le formulaire « Créer une nouvelle Entreprise », les champs obligatoires seront marqués avec le * symbole. Sans entrer les informations dans les champs obligatoires, le système n'autorisera pas l'enregistrement de la nouvelle Entreprise et vous verrez l'avertissement «Veuillez remplir les champs obligatoires».
