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Créer des événements directement à partir du calendrier

Vous pouvez facilement créer tout type d'événement directement à partir du calendrier Teamgate !

  • Choisissez l'heure de votre événement et cliquez sur l'espace vide dans le calendrier.

  • Choisissez de créer le Réunion ou Activité:

create-meeting-or-activity-from-the-calendar-Teamgate-CRM.png

  • Entrez toutes les informations nécessaires dans la fenêtre contextuelle

  • Ajoutez une entreprise/personne à laquelle le système doit attribuer l'action planifiée.

  • Nous vous recommandons d'utiliser les ressources partagées et de toujours lier votre action à l'affaire si possible.

Remarque: Les réunions peuvent être privées! Lors de la création de la réunion, cochez la case « Privée » et les détails de la réunion ne seront visibles à aucun autre utilisateur, uniquement aux participants de la réunion. Si vous créez la réunion pour un collègue, vous pourrez la modifier (en tant qu'auteur).