Teamgate offre ces Statuts client :

– Non-client ;

– Client précédent ;

– Client.

Le statut actuel indique ce qui s'est passé précédemment avec une Personne ou une Entreprise particulière. Par défaut, tous les nouveaux clients ont le statut « Non-client » ce qui signifie qu'il n'y a pas d'historique de transactions gagnées dans le passé. Si la transaction est gagnée, le statut changera automatiquement en « Client » Le statut « Client précédent » peut être modifié manuellement. Nous vous suggérons d'assigner ce statut aux clients perdus et d'ajouter les raisons de la perte.

Et ces statuts de prospect :

– Non-prospect ;

– Prospect perdu ;

– Prospect.

Les statuts de prospect indiquent ce qui se passe avec les transactions. S'il n'y a pas de transactions actives dans le pipeline avec un client particulier, le statut de prospect est automatiquement « Non-prospect ». À partir du moment où vous créez une transaction, le statut change automatiquement en « Prospect » et si vous perdez une transaction, le statut change automatiquement en « Prospect perdu ».

Il y a deux façons de modifier le statut client :

1. À partir de la liste Personnes/Entreprise. Cliquez sur le statut actuel et sélectionnez-en un autre dans le menu déroulant.

2. À partir de la fiche Personne/Entreprise. Cliquez sur le nom du client et attribuez un statut différent :

Utilisez le filtre pour trouver facilement vos contacts par leurs statuts :