Les objectifs sont importants car ils agissent comme un système de forçage qui peut faire avancer votre équipe. Premièrement, il est clair ce qui est réellement attendu à réaliser, et deuxièmement – cela vous permet de suivre la progression vers la réalisation de vos objectifs.

Remarque: les objectifs doivent être définis pour que le système calcule les résultats statistiques dans les sections Tableau de bord et Insights.

1. Comment définir les objectifs ?

Accédez à Insights section> Paramètres des objectifs et sélectionnez le type d'objectifs que vous souhaitez définir :

• Chiffre d'affaires

• Appels terminés

• Appels réussis

• E-mails envoyés

• Réunions planifiées

• Réunions terminées

• Types d'activités

Vous pouvez définir des objectifs pour des mois, des semaines et des jours. Par défaut, l'entrée des objectifs par mois est activée. Le calendrier affiche la période sélectionnée.

Sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez définir des objectifs. Cliquez sur le bouton « Ajouter des utilisateurs au tableau », marquez les utilisateurs et cliquez sur « définir ».

Lorsque vous définissez des objectifs pour les mois, le système calculera automatiquement les objectifs pour les semaines et les jours.

Si vous souhaitez modifier la date, cliquez sur le calendrier et sélectionnez une autre période. Vous pouvez également utiliser les flèches pour déplacer les périodes dans le tableau.

Entrez les objectifs pour l'utilisateur un par un ou en masse. Entrez la valeur de l'objectif dans la cellule, marquez-la et quand vous voyez +, faites-la glisser vers d'autres zones du tableau.

2. Comment supprimer les valeurs du tableau ?

Marquez les cellules et cliquez sur « supprimer » ou « retour arrière » sur votre clavier.

3. Où suivre la progression de l'utilisateur ?

Vous pouvez suivre l'activité dans la section du tableau de bord « Objectifs d'activité par rapport aux performances ce mois-ci ». Ainsi que dans le Insights section.