La planification et la gestion des tâches constituent une partie très importante du processus de vente. Il est donc fortement recommandé de créer et de gérer vos tâches quotidiennes dans Teamgate CRM. Toutes les activités et tâches créées s'afficheront sur votre calendrier et votre liste de tâches, de sorte que vous serez toujours conscient de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Les rappels par e-mail s'assureront que vous n'oublierez jamais de compléter les tâches les plus importantes. De plus, vous pourrez définir des objectifs d'activité et analyser les résultats de la façon dont vous les ciblez .
De plus, Teamgate CRM permet de créer des types d'activités personnalisés pour répondre à tous les besoins commerciaux.
Il existe plusieurs façons de créer la tâche dans Teamgate.
1. Créez des tâches à partir de la liste Leads / Contacts / Entreprise / Affaires.
1.1. Ouvrez la liste Prospects / Personnes / Entreprise / Deals et cliquez sur le bouton affichant la dernière action.
1.2. Cliquez sur Ajouter une activité
1.2.1. Créer des tâches pour plusieurs contacts: Dans une liste Leads, Contacts ou Entreprises > sélectionnez plusieurs contacts > cliquez sur « Actions en masse et Créer des activités ».
1.3. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer les modifications.
2. Créez des tâches à partir du profil Leads / Contacts / Entreprise / Affaire.
2.1. Ouvrez le profil Prospects / Personnes / Entreprise / Deal;
2.2. Cliquez Ajouter une activité bouton ;
2.3. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer les modifications.
3. Créez des activités à l'aide du menu rapide.
L'option de menu rapide est disponible dans chaque section de Teamgate sauf Dashboard et Insights.
3.1. Cliquez sur la flèche à côté du Nouveau bouton ;
3.2. Cliquez Activité ;
3.3. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer.
4. Créez des tâches dans l'Organisateur.
4.1. Ouvrez la section Organiseur dans Teamgate;
4.2. Sélectionnez le créneau horaire dans l'affichage calendrier ;
4.3. Cliquez Activité;
4.4. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer.
Remarque: Il n'est pas possible de créer des tâches récurrentes à la fois. Vous pouvez cloner la tâche pour créer la même tâche à un moment différent. Pour cloner la tâche, cliquez sur pointeur triple et cliquez sur Enregistrer et Cloner. Modifiez la date et enregistrez les modifications.
5. Comment les activités s'afficheront-elles entre les différentes sections de Teamgate ?
Par défaut, toutes les tâches créées s'affichent comme suit :
Tâches créées dans la liste et le profil Leads – ces tâches s'afficheront dans le profil du lead uniquement. Lorsque le lead sera converti, ces informations apparaîtront dans les entreprises associées au profil du lead.
Tâches créées dans la liste et le profil Contacts – ces tâches s'afficheront dans le profil du contact et dans le profil de l'entreprise associée.
Tâches créées dans la liste et le profil Entreprise – ces tâches s'afficheront dans le profil de l'entreprise uniquement.
Tâches créées dans la section Transactions – ces tâches s'afficheront dans le profil de la transaction et dans le profil de l'acheteur. L'acheteur de la transaction peut être soit l'entreprise, soit les personnes.
Remarque: si vous souhaitez que la tâche apparaisse dans les profils d'autres clients – cliquez sur le bouton +Ajouter des contacts ou +Ajouter une transaction> tapez le nom ou le titre du contact ou de la transaction dans la barre de recherche > sélectionnez le contact ou la transaction dans le menu déroulant. En effectuant cette action, l'activité créée s'affichera dans tous les profils de votre sélection.
6. Comment déléguer les tâches à mes collègues ?
6.1. Si vous souhaitez créer une nouvelle tâche pour votre collègue – modifiez le propriétaire dans la fenêtre contextuelle et la tâche sera assignée à l'utilisateur de votre choix.
6.2. Pour assigner toutes vos tâches à un autre utilisateur – accédez à l'Organizer la section > activez la vue en liste > activez le filtre et sélectionnez les critères de filtrage > marquez toutes les tâches > cliquez sur Modifier le propriétaire en haut de la liste > sélectionnez un autre utilisateur dans le menu déroulant > cliquez Confirmer.
L'utilisateur à qui la tâche est assignée ne sera pas notifié de la tâche nouvellement créée. La tâche apparaîtra dans le calendrier et l'Agenda de l'utilisateur.
Conseil de pro: Définissez le rappel par e-mail afin que votre collègue n'oublie pas de compléter la tâche assignée.
Le rappel de tâche sera envoyé à la boîte aux lettres du propriétaire de la tâche :
