Contenu :
1. Qu'est-ce qu'une piste ?
2. Onglet Prospects
3. Quels sont les formats de fichier supportés ?
4. Puis-je importer des prospects à partir d'autres applications ?
5. Comment importer une liste de prospects ?
6. Préparation de la base de données
7. Télécharger un fichier d'importation exemple
8. Comment importer des données spécifiques à mon propre usage ?
9. Comment les champs personnalisés apparaissent-ils sur la fiche Personnes après la conversion d'un prospect ?
10. Comment importer votre fichier dans Teamgate ?
11. Comment créer un champ personnalisé lors de l'importation de fichier ?
12. Montrez-moi un exemple de fonctionnement de l'importation !
13. Comment annuler l'importation ?
1. Qu'est-ce qu'une Prospect?
Un prospect est une personne, une entreprise ou une opportunité commerciale qui n'a pas été confirmée et ajoutée à votre pipeline de ventes. Généralement, les prospects proviennent de réseautage personnel, de séminaires, de salons professionnels, de listes de contacts achetées, de publicités et d'autres canaux. Lorsqu'un prospect correspond à vos critères et devient qualifié, il sera converti en contact et en une affaire.
2. Onglet Prospects
Vous pouvez trouver une liste de vos prospects en cliquant sur (l'icône) dans le menu principal en haut de l'application. La liste des prospects affiche tous vos prospects, triés par date de création. Vous pouvez ajuster le tri pour afficher la liste par nom de contact ou nom d'entreprise : Paramètres > Prospects > Paramètres principaux > sélectionnez : Par défaut Contact / Par défaut Entreprise.
3. Quels sont les formats de fichier supportés ?
Vous pouvez importer de nouveaux prospects directement dans la section Prospects. Pour importer des prospects, appuyez simplement sur le bouton «Importer» et suivez les instructions. Les prospects peuvent être importés à partir de CSV, XLSX ou vCARD fichier.
4. Puis-je importer des prospects à partir d'autres applications ?
Teamgate prend également en charge l'importation à partir d'applications tierces comme Google, LinkedIn, Contacts ou Outlook Mac.
5. Comment importer une liste de prospects ?
L'importation de base de données se compose de deux parties :
1) Préparation de la base de données
2) Correspondance de vos champs de base de données aux champs de Teamgate.
1) Préparation de la base de données
La base de données doit respecter nos exigences de téléchargement pour s'afficher correctement une fois téléchargée.
Le fichier approprié à importer peut être dans 2 formats différents :
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CSV (Valeurs séparées par des virgules, 50 000 lignes peuvent être téléchargées)
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XLSX (Format Excel plus récentt, 5 000 cellules peuvent être téléchargées)
Nous recommande que vous importiez un petit sous-ensemble de données en tant qu'exemple afin que vous puissiez tester l'outil d'importation et voir comment vos données s'afficheront dans Teamgate.
Votre fichier doit être strictement organisé. Toutes les données doivent être dans les bonnes cellules. Distribuez toutes les données dans les colonnes appropriées : Nom et prénom dans une colonne de nom ; un pays dans la colonne du pays ; adresse – colonne d'adresse, etc.
REMARQUE 1 : Veuillez séparer votre adresse, ville, code postal et pays. Les noms et prénoms doivent être dans une colonne.
REMARQUE 2 : Si vous souhaitez importer uniquement les pays ou les villes, veuillez ajouter la colonne d'adresse et la laisser vide. Votre pays sera lié correctement.
REMARQUE 3 : Si vous avez plus d'enregistrements, il n'est pas nécessaire de les supprimer, appuyez simplement sur « X » lors du téléchargement vers Teamgate.
REMARQUE 4 : Si vous n'assignez pas de propriétaire/utilisateur responsable d'une entreprise/contact particulière, le propriétaire sera la personne qui a importé le fichier.
Les champs obligatoires sont le nom du prospect/titre de l'entreprise.
Teamgate prend en charge les colonnes de données standard suivantes :
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Nom du prospect
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Entreprise
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Titre du poste
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Secteur d'activité
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Adresse
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Ville
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Code postal/ZIP
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État/Province
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Pays
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E-mail (Professionnel, personnel, service, facultatif)
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Numéro de téléphone (Professionnel, mobile, fax, domicile, facultatif)
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Référence (Site Web, Twitter, Blog, Facebook, LinkedIn, URL supplémentaires, Skype)
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Champs personnalisés (Créez ce champ avant ou pendant l'importation)
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Balises (Créez ce champ avant l'importation !)
Télécharger le fichier d'importation exemple : CSV ou XLSX.
7. Comment puis-je importer des données spécifiques à mon propre usage ?
Si vous souhaitez importer des informations spécifiques qui ne sont pas incluses dans le fichier d'importation exemple, créez des champs personnalisés ou des étiquettes.
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Voici les instructions pour créer un champ personnalisé : Comment créer et modifier des champs personnalisés ?
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Voici les instructions pour créer une étiquette : Comment créer une balise ?
8. Comment les champs personnalisés apparaissent-ils dans la fiche Personnes après la conversion d'un prospect ?
Lorsque les représentants commerciaux convertir qualifient les prospects, les informations des champs de prospect standard apparaissent dans les champs standard pour les enregistrements de contact, entreprise et transactions. Si vous configurez des champs de prospect personnalisés, vous spécifiez comment ces informations personnalisées se convertissent en champs personnalisés dans les entreprises, contacts et transactions. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Mappage des champs personnalisés » et pour chaque champ de prospect personnalisé, choisissez un champ personnalisé d'entreprise, de contact ou de transaction dans lequel vous souhaitez que les informations soient insérées lors de la conversion d'un prospect. Cliquez sur Enregistrer.
2) Comment importer votre fichier ?
Lorsque votre fichier d'importation est prêt :
2.1. Accédez à Paramètres > Migration des données > Importation > Prospects > sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez importer > parcourez le fichier à partir de votre ordinateur > ContinuerContinuer
Autre option :
2.2. Ouvrez le module Prospects > cliquez sur Importer > sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez importer > parcourez le fichier à partir de votre ordinateur > ContinuerContinuer
2.3. Faites correspondre les champs de votre fichier aux champs dans Teamgate. Associez tous les champs système à la liste des champs de votre fichier téléchargé. Choisissez simplement dans la liste déroulante. Si vous ne souhaitez pas importer l'une de vos colonnes de fichier, définissez-la comme non marquée (décochez la case).
2.4. Comment créer un champ personnalisé lors de l'importation du fichier ?
Vous pouvez créer des champs supplémentaires directement à partir de la page d'aperçu d'importation, en utilisant le bouton dédié :
2.5. Sélectionnez le type de fichier et entrez les valeurs.
Teamgate fera automatiquement correspondre toutes les valeurs de champ personnalisé si le nom du champ est exactement identique. Sinon, s'il reste des valeurs non appariées, vous pouvez effectuer cette action manuellement : faites glisser le champ de la gauche vers le champ de droite et déposez-le là.
2.6. Montrez-moi un exemple du fonctionnement de l'importation !
2.7. Comment annuler l'importation ?
Après l'importation, vérifiez que toutes les données sont en parfait ordre. Si vous remarquez une divergence au cours de la période de 48 heures, vous pouvez annuler l'importation. Paramètres > Migration des données > Historique d'importation > Annuler l'importation.
