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Activité : Ratios d'activité (suite)

La comparaison de plusieurs ratios d'activité et de résultats au cours d'une période sélectionnée vous aidera à évaluer la performance globale de l'équipe commerciale. Suivez comment le nombre de diverses actions, les nouveaux contrats et les contrats remportés ont changé au cours de la période, et comment les indicateurs d'activité pertinents affectent les résultats commerciaux. Analysez quel impact un nombre variable d'appels a sur leur qualité. Identifiez comment le nombre de nouveaux contrats créés dépend du nombre de réunions programmées et comment les réunions ont un impact sur le nombre de contrats remportés.

1. Ratios d'activité

1.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?

Ce graphique permet de suivre les tendances suivantes :

  • Combien d'appels ont été effectués au cours de la période sélectionnée ;

  • Combien de ces appels ont été réussis ;

  • Toutes les réunions avec les clients qui ont été appelés ;

  • Combien de prospects commerciaux ont été créés après les appels ;

  • Combien de contrats ont été remportés par rapport aux appels effectués.

Remarque: les données rapportées dans ce graphique affichent uniquement les rendez-vous et les contrats pour lesquels un appel a été effectué. Appel > appel réussi > réunion > prospect commercial > contrat remporté

#

Titre

Description

1

Plein écran

Active le mode plein écran.

2

Sélection de la période

Vous permet de choisir la période souhaitée.

Périodes disponibles :

  • 7 derniers jours* ;

  • 30 derniers jours* ;

  • 90 derniers jours* ;

  • 12 derniers mois* ;

  • Période personnalisée**.

* – la fin de la période est « hier », aujourd'hui n'est pas pris en compte ;

** – la fin de la période personnalisée est « maintenant » (précision en secondes), il n'est pas possible de choisir une date future.

3

Filtrer par utilisateur

Ventilation du rapport par utilisateur.

Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations.

4

Liste des intervalles de temps

Plages d'intervalles :

  • De 1 jour à 15 jours – intervalles quotidiens ;

  • De 16 jours à 31 jours – intervalles mensuels ;

  • De 1 mois à 24 mois – intervalles mensuels ;

  • De 25 mois – intervalles annuels.

5

Appels

Le rapport affiche les appels si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le propriétaire de l'appel est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide) ;

  • La date d'achèvement se situe dans la période sélectionnée ;

  • L'appel est enregistré comme « terminé ».

6

Appels réussis

Le rapport affiche les appels réussis si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date d'achèvement se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • L'appel est enregistré comme « terminé avec succès »

  • Le propriétaire de l'appel réussi est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

7

Réunions

Le rapport affiche les réunions programmées si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de création de la réunion se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Les réunions sont associées à une Personne ou une Entreprise ;

  • Au cours du même intervalle de temps, l'appel a été effectué à un contact associé à une réunion ;

  • Le participant à la réunion est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

8

Transactions

Le rapport affiche les contrats si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de création du contrat se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Au cours du même intervalle de temps où le contrat a été créé, un appel a été effectué à un contact qui est l'acheteur associé à ce contrat ;

  • Le propriétaire du contrat est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

9

Contrats remportés

Le rapport affiche les contrats remportés si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de clôture des contrats remportés se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Au cours du même intervalle de temps où le contrat a été remporté, un appel a été effectué à un contact qui est l'acheteur associé à ce contrat remporté ;

  • Le propriétaire du contrat remporté est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

2. Ratios d'appels réussis

2.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?

Le rapport affiche combien d'appels ont été effectués et combien d'entre eux ont été réussis.

#

Titre

Description

1

Plein écran

Active le mode plein écran.

2

Sélection de la période

Vous permet de choisir la période souhaitée.

Périodes disponibles :

  • 7 derniers jours* ;

  • 30 derniers jours* ;

  • 90 derniers jours* ;

  • 12 derniers mois* ;

  • Période personnalisée**.

* – la fin de la période est « hier », aujourd'hui n'est pas pris en compte ;

** – la fin de la période personnalisée est « maintenant » (précision en secondes), il n'est pas possible de choisir une date future.

3

Efficacité globale des appels

Efficacité globale des appels = nombre total d'appels réussis / nombre total d'appels.

4

Filtrer par utilisateur

Ventilation du rapport par utilisateur.

Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations.

5

Liste des intervalles de temps

Plages d'intervalles :

  • De 1 jour à 15 jours – intervalles quotidiens ;

  • De 16 jours à 31 jours – intervalles mensuels ;

  • De 1 mois à 24 mois – intervalles mensuels ;

  • De 25 mois – intervalles annuels.

6

Appels

Le rapport affiche les appels si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date d'achèvement se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • L'appel est enregistré comme « terminé ».

  • Le propriétaire de l'appel est sélectionné dans le filtre par utilisateur (si le filtre n'est pas vide) ;

7

Appels réussis

Le rapport affiche les appels réussis si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date d'achèvement se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • L'appel est enregistré comme « complété avec succès »

  • Le propriétaire de l'appel réussi est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

8

Pourcentage d'appels réussis

Pourcentage d'appels réussis = nombre d'appels réussis / nombre total d'appels.

9

Ratio d'appels réussis

Ratio d'appels réussis = nombre d'appels réussis / nombre total d'appels.

10

Totaux

Total de toutes les valeurs dans la plage de temps sélectionnée.

3. Ratios Réunions-Opportunités

3.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport

Le rapport montre combien de réunions se sont conclues par une opportunité commerciale.

#

Titre

Description

1

Plein écran

Active le mode plein écran.

2

Sélection de la période

Vous permet de choisir la période souhaitée.

Périodes disponibles :

  • 7 derniers jours* ;

  • 30 derniers jours* ;

  • 90 derniers jours* ;

  • 12 derniers mois* ;

  • Période personnalisée**.

* – la fin de la période est « hier », aujourd'hui n'est pas pris en compte ;

** – la fin de la période personnalisée est « maintenant » (précision en secondes), il n'est pas possible de choisir une date future.

3

Efficacité globale

Efficacité globale des réunions = nombre total de transactions créées / nombre total de réunions.

4

Filtrer par utilisateur

Ventilation du rapport par utilisateur.

Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations.

5

Liste des intervalles de temps

Plages d'intervalles :

  • De 1 jour à 15 jours – intervalles quotidiens ;

  • De 16 jours à 31 jours – intervalles mensuels ;

  • De 1 mois à 24 mois – intervalles mensuels ;

  • De 25 mois – intervalles annuels.

6

Réunions

Le rapport affiche les réunions programmées si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de création de la réunion se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Les réunions sont associées à une Personne ou une Entreprise ;

  • Au cours du même intervalle de temps, l'appel a été effectué à un contact associé à une réunion ;

  • Le participant à la réunion est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

7

Transactions

Le rapport affiche les contrats si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de création du contrat se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Au cours du même intervalle de temps où le contrat a été créé, un appel a été effectué à un contact qui est l'acheteur associé à ce contrat ;

  • Le propriétaire du contrat est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

8

Ratio réunions/contrats (pourcentage)

Ratio réunions-transactions (pourcentage) = nombre de transactions créées / nombre total de réunions.

9

Ratio réunions/contrats

Ratio réunions-transactions = nombre de réunions créées / nombre total de transactions créées.

10

Totaux

Total de toutes les valeurs dans la plage de temps sélectionnée.

4. Ratios Réunions-Victoires

4.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport?

Ce graphique montre combien de réunions se sont conclues par une transaction conclue (remportée).

#

Titre

Description

1

Plein écran

Active le mode plein écran.

2

Sélection de la période

Vous permet de choisir la période souhaitée.

Périodes disponibles :

  • 7 derniers jours* ;

  • 30 derniers jours* ;

  • 90 derniers jours* ;

  • 12 derniers mois* ;

  • Période personnalisée**.

* – la fin de la période est « hier », aujourd'hui n'est pas pris en compte ;

** – la fin de la période personnalisée est « maintenant » (précision en secondes), il n'est pas possible de choisir une date future.

3

Efficacité globale

Efficacité globale = nombre total de transactions remportées / nombre total de réunions.

4

Filtrer par utilisateur

Ventilation du rapport par utilisateur.

Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations.

5

Liste des intervalles de temps

Plages d'intervalles :

  • De 1 jour à 15 jours – intervalles quotidiens ;

  • De 16 jours à 31 jours – intervalles mensuels ;

  • De 1 mois à 24 mois – intervalles mensuels ;

  • De 25 mois – intervalles annuels.

6

Réunions

Le rapport affiche les réunions programmées si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de création de la réunion se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Les réunions sont associées à une Personne ou une Entreprise ;

  • Au cours du même intervalle de temps, l'appel a été effectué à un contact associé à une réunion ;

  • Le participant à la réunion est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

7

Contrats remportés

Le rapport affiche les contrats remportés si les conditions suivantes sont remplies :

  • La date de clôture des contrats remportés se situe dans l'intervalle de temps sélectionné ;

  • Au cours du même intervalle de temps où le contrat a été remporté, un appel a été effectué à un contact qui est l'acheteur associé à ce contrat remporté ;

  • Le propriétaire du contrat remporté est sélectionné dans le filtre par utilisateurs (si le filtre n'est pas vide).

8

Ratio réunions/contrats remportés (pourcentage)

Ratio réunions-transactions remportées (pourcentage) = nombre de transactions remportées / nombre total de réunions.

9

Ratio réunions/contrats remportés

Ratio réunions-transactions = nombre de transactions remportées / nombre de réunions.

10

Totaux

Total de toutes les valeurs dans la plage de temps sélectionnée.