1. Comment créer un rôle ?

1.1. Les rôles et les autorisations vous offrent une plus grande flexibilité pour restreindre ou autoriser certaines actions pour les utilisateurs selon leur rôle. Tout d'abord, il faut expliquer que les rôles sont hiérarchiques. Cela signifie que l'administrateur global a des droits exclusifs ; les utilisateurs système en dessous de ce niveau ne sont autorisés à avoir que des fonctionnalités égales ou réduites. Par exemple, un responsable commercial ne peut pas faire ou voir plus que ce que le Responsable fait, et le Responsable ne peut pas faire ou voir plus que ce que l'Administrateur fait. Si l'utilisateur ne peut pas voir le module Opportunités, il est conseillé de vérifier si le Responsable peut voir ce module.

1.2. Accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > Autorisations et rôles > déplacez le curseur de la souris sur le champ Administrateur > Appuyez sur Ajouter un rôle > entrez le nom du rôle dans un champ vide

2. Comment définir les autorisations ?

Après avoir créé le rôle, vous devez ensuite définir les autorisations qui correspondent à chaque rôle. Sous le nom du rôle, vous verrez 3 blocs :

2.1. Menu principal – modules

• En cliquant sur le carré, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité d'une certaine section.

• En cliquant sur le titre du module, par exemple « Opportunités », vous pouvez activer ou désactiver les autorisations dans un certain module.

2.2. Paramètres – Les actions qui peuvent être effectuées dans les paramètres.

• En cliquant sur les carrés individuels, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité d'une certaine section.

• En cliquant sur le titre de la section, par exemple « Paramètres des opportunités », vous pouvez activer ou désactiver les autorisations dans certains paramètres.

2.3.Fonctionnalités supplémentaires – Les actions qui peuvent être effectuées avec des fonctionnalités supplémentaires.

• En cliquant sur les carrés individuels, vous pouvez activer ou désactiver la visibilité des sections choisies.

• En cliquant sur le nom de la section, par exemple « Opportunités », vous pouvez activer ou désactiver les autorisations dans un certain module.

3. Comment attribuer un rôle à l'utilisateur ?

3.1. Accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > Cliquez sur le nom de l'utilisateur > dans la ligne «Rôle» sélectionnez le rôle particulier dans le menu déroulant > Enregistrer les modifications.

4. Comment définir l'accès utilisateur et la visibilité des données ?

4.1. Enfin, configurez « l'accès utilisateur et la visibilité des données » pour chaque utilisateur (pas pour le rôle). Accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > cliquez sur le nom de l'utilisateur > Accès utilisateur et visibilité des données > dans le menu déroulant sélectionnez les actions que vous souhaitez autoriser ou restreindre pour un utilisateur particulier > appuyez sur «Enregistrer » pour que les modifications prennent effet. Pour plus d'informations, consultez cet article.