Les réunions jouent un rôle énorme dans le processus de vente et Teamgate CRM propose les outils parfaits pour les gérer. Les réunions s'afficheront sur votre calendrier et liste de tâches, de sorte que vous serez toujours conscient d'aujourd'hui Agenda. Les rappels par e-mail vous assureront que vous n'oublierez jamais d'assister à la réunion.
De plus, nous offrons une synchronisation bidirectionnelle des réunions entre Teamgate et un autre calendrier de votre choix.
La réunion peut être programmée en utilisant l'une des méthodes suivantes.
1. Créer des réunions à partir des listes Prospects / Personnes / Entreprise / Deals.
1.1. Ouvrez la liste Prospects / Personnes / Entreprise / Deals et cliquez sur le bouton affichant la dernière action;
1.2. Cliquez sur Nouveau Réunion;
1.3. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer les modifications.
2. Créer des réunions à partir du profil Prospects / Personnes / Entreprise / Deal.
2.1. Ouvrez le profil Prospects / Personnes / Entreprise / Deal;
2.2. Cliquez Nouvelle Réunion bouton ;
2.3. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer les modifications.
3. Créer des réunions en utilisant le menu Rapide.
L'option de menu rapide est disponible dans chaque section de Teamgate sauf Dashboard et Insights.
3.1. Cliquez sur la flèche à côté du Nouveau bouton ;
3.2. Cliquez Réunion;
3.3. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer les modifications.
4. Créer des réunions dans l'Organiseur.
4.1. Ouvrez la section Organiseur dans Teamgate;
4.2. Sélectionnez le créneau horaire dans la vue calendrier. Apprenez comment créer des réunions durant plusieurs jours;
4.3. Cliquez Réunion;
4.4. Remplissez tous les champs nécessaires dans la fenêtre contextuelle et Enregistrer les modifications.
Remarque: Il n'est pas possible de créer les réunions récurrentes à la fois. Vous pouvez cloner la réunion pour créer une autre réunion avec les mêmes détails. Pour cloner la réunion, cliquez sur la pointeur triple et cliquez sur Enregistrer et Cloner. Modifiez la date et Enregistrer les modifications.
5. Où les informations sur la réunion seront-elles affichées?
Les réunions créées apparaîtront dans les calendriers des participants (les utilisateurs du système) invités à la réunion. De plus, les informations sur la réunion seront visibles dans les profils des contacts associés.
Pour inviter les utilisateurs à participer à la réunion et ajouter plus d'entreprises ou de personnes associées dans la fenêtre pour créer une réunion, cliquez + Ajouter des participants et des ressources
Sur le côté gauche, il y a une liste de vos membres d'équipe. Pour ajouter les participants – cochez leur avatar.
Sur le côté droit, la recherche vous permet de trouver les prospects, les personnes, les entreprises ou les deals et de les ajouter à la réunion. La recherche commence à afficher les résultats lorsque 3 symboles sont saisis.
Remarque: Tous les coéquipiers ajoutés à la réunion recevront l'invitation par e-mail à la réunion. L'invitation ne sera pas envoyée aux e-mails Prospects / Entreprises ou Personnes.
