intégration QuickBooks avec Teamgate permet d'importer une base de données client complète en quelques clics seulement. Cette fonctionnalité vous fera gagner beaucoup de temps car elle élimine le besoin de créer manuellement de nouveaux clients dans Teamgate. De plus, après l'importation de la base de données depuis QuickBooks, tous les clients seront liés à Teamgate.

Avant l'importation- assurez-vous que QuickBooks Online est déjà connecté.

1. Quelles données seront importées dans Teamgate ?

Selon les données saisies dans QuickBooks- après l'importation du fichier, Teamgate créera:

Entreprise et Personne– si le « titre de l'entreprise » et le « Prénom Nom » du client sont saisis dans QuickBooks.

Entreprise uniquement– si seul le « titre de l'entreprise » est saisi dans QuickBooks.

Personne uniquement– si seul le « Prénom Nom » du client est saisi dans QuickBooks.

Et les données suivantes :

-numéro de téléphone;

-adresse;

-adresse e-mail;

-URL.

2. Comment importer une liste de clients depuis QuickBooks vers Teamgate?

2.1. L'importation de clients peut être effectuée à partir de la liste Entreprise ou Personne et à partir des Paramètres :

• Ouvrez la liste Entreprise ou Personne et cliquez sur importer ;

OU

• Accédez à Paramètres > Migration de données > Importation > sélectionnez Contacts ou Entreprise.

2.2. Cliquez sur le bouton QuickBooks Online

2.3. Attribuez une étiquette si vous souhaitez filtrer la liste de clients importée depuis QuickBooks et cliquez sur « Importer ».

2.4. Ne fermez pas la fenêtre pendant que l'importation est en cours.

3. Comment annuler l'importation ?

Pour annuler l'importation, accédez à Paramètres > Migration de données > Historique d'importation > cliquez sur « Annuler ».

L'importation peut être annulée pendant la période de 24 heures.