1. Qu'est-ce qu'une piste ?
Une piste est une personne, une entreprise ou une opportunité commerciale qui n'a pas encore été qualifiée et ajoutée à votre pipeline de vente. Généralement, les prospects proviennent du réseautage personnel, des séminaires, des salons professionnels, des listes de contacts achetées, des annonces et d'autres canaux. Cela signifie qu'il n'est pas encore clair si ces personnes sont intéressées par vos produits ou services offerts.
Lorsqu'un prospect correspond à vos exigences et devient qualifié, il sera converti en contact et en opportunité.
Lorsqu'un prospect est qualifié et prêt, vous pouvez le convertir en opportunité avec un contact associé. Tout l'historique du prospect sera transféré également. Si vous utilisez des champs personnalisés, assurez-vous d'avoir effectué «mappage de champs personnalisés ».
Il suffit d'un seul clic pour convertir un prospect en contact :
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Convertir le prospect en entreprise et/ou personne, sans aucune action. Cette option signifie que vous transférez votre piste avec toutes ses informations à un contact. Et il n'y a pas d'actions planifiées pour le moment, vous pouvez commencer à planifier votre activité plus tard.
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Convertir le prospect en entreprise et/ou personne avec des activités planifiées. En convertissant un prospect, vous pouvez cocher la case pour ajouter une action facultative : la tâche, l'appel ou un autre rappel avec une date d'échéance. La nouvelle tâche apparaîtra sur la fiche du contact, dans la liste et dans votre calendrier.
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Convertir un prospect en entreprise et/ou personne et créer la nouvelle opportunité pour ce prospect. Cette option créera une nouvelle opportunité pour votre prospect converti. Vous pouvez ajouter un nom, un pipeline de vente et une étape pour cette opportunité. Le contact associé sera affiché comme prospect dans la liste.
