Il existe plusieurs façons de déplacer l'opportunité vers une autre étape.

1.1. Glisser-déposer l'opportunité vers une autre étape.

1. Ouvrir Transactions .

2. Sélectionner Pipeline commercial (si vous en avez plus d'une).

3. Appuyez sur Opportunité commerciale, glissez-la et déposez-la vers une autre étape.

4. Si vous voulez perdre l'opportunité – glissez-la et déposez-la en haut – champ de couleur rouge.

5. Si vous voulez remporter l'opportunité – glissez-la et déposez-la en haut – champ de couleur verte.

2. Modifier l'étape de l'opportunité à partir de la vue liste.

1. Ouvrir Transactions section.

2. Sélectionner liste vue.

3. Sélectionnez l'étape en cliquant sur la bulle indiquant l'étape souhaitée.

4. Si vous voulez remporter, perdre, activer ou reportée l'opportunité- cliquez sur la dernière bulle de la ligne et sélectionnez l'option souhaitée dans le menu déroulant.

3. Modifier l'étape du pipeline à partir de la fiche de l'opportunité.

1. Ouvrir Transactions module.

2. Sélectionner Ventes processus (si vous en avez plus d'un).

3. Appuyez sur le titre de l'opportunité commerciale titre.

4. Appuyez sur modifier.

5. Étape de l'opportunité– sélectionnez une autre étape.

6. Enregistrer.