Plusieurs pipelines de vente

Pas besoin d'empiler plusieurs processus dans un seul pipeline. Pour votre commodité, nous vous donnons la possibilité de créer plusieurs pipelines avec des options de rapport distinctes, comme « Pipeline aujourd'hui », «Historique du pipeline», «Cycle Commercial», «Mouvement» et autres.

Comment ajouter un nouveau pipeline de vente ?

1. Accédez à Paramètres Teamgate > Transactions > Paramètres des transactions

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau processus » et donnez un nom à votre nouveau processus. Il peut s'agir d'une gestion de projet, d'une gestion RH ou simplement d'un nouveau processus de vente.

3. Ajoutez des étapes à votre nouveau processus. Cliquez sur « Ajouter une étape » et spécifiez un titre. Les étapes seront classées par pourcentage. Le pourcentage représente la chance de conclure une transaction à partir de cette étape.

Voici les paramètres de votre processus de vente. Vous pouvez les modifier, les renommer, les réorganiser à tout moment ou simplement créer de nouveaux processus ou étapes :

Remarque: La durée signifie combien de temps la vente peut être maintenue à l'étape actuelle. Vous n'oublierez pas de conclure une vente à temps, en spécifiant la durée de l'étape.

Vous pouvez maintenant accéder au module Transactions Teamgate et vérifier votre nouveau processus de vente. Utilisez le filtre pour sélectionner le pipeline.