1. Personnes et entreprises

Vous trouverez deux sections de contacts dans Teamgate : Personnes et Entreprises. Chaque section contient un type de contact différent, et les deux sont également liées. Les entreprises contiennent toutes les informations commerciales, comme le nom de l'entreprise et tous les détails s'y rapportant. Les personnes contiennent les informations personnelles, les relations, les titres et bien d'autres choses encore.

Il est très facile d'ajouter une nouvelle entreprise ou une nouvelle personne. Tout ce que vous devez faire, c'est cliquer sur « Nouveau ». Assurez-vous que vous ne dupliquez pas un contact, et si c'est le cas, nous vous l'indiquons immédiatement.

2. Fiche de contact

Chaque contact a sa propre fiche, contenant tout ce qui s'y rapporte, y compris les notes, les e-mails, les appels et les tâches, les événements à venir, l'historique et bien d'autres choses encore. Lorsqu'une piste correspond à vos exigences et devient qualifiée, elle peut être convertie en contact en transférant tout ce qui s'y rapporte.

3. Filtrage

Vous pouvez filtrer vos listes de clients selon divers critères tels que le statut du client, le propriétaire, le pays, les étiquettes et autres.

3. Personnaliser la liste de contacts

Vous pouvez gérer les colonnes affichées dans les listes Pistes, Personnes, Entreprises ou Transactions.

Chaque section a son propre bouton de paramètres dans le coin supérieur droit, qui vous permet d'activer ou de supprimer les colonnes dans la section sélectionnée.

5. Cartes

Chaque contact qui a une adresse apparaît sur la carte. Ainsi, vous pouvez voir l'image réelle de la carte de vos clients ou la direction du trafic des pistes. Vous pouvez cliquer sur l'icône sur la carte et voir les détails de ce contact, ou vous pouvez accéder directement à la fiche de contact pour plus d'informations.