Le rapport Pipeline aujourd'hui est un aperçu de toutes les transactions ouvertes divisées en transactions à risque élevé et à risque faible. Cet aperçu vous aidera à travailler de manière plus ciblée et à obtenir de meilleurs résultats commerciaux en économisant du temps.
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important de gérer efficacement les transactions et, en tenant compte de la valeur de vente estimée, travailler vers la clôture des transactions risquées de faible valeur dès que possible afin de consacrer plus de temps aux opportunités de vente les plus précieuses. Par exemple : si vous voyez un grand cercle rouge qui est positionné assez bas, cela signifie que la vente doit être clôturée immédiatement. Entre-temps, vous devez vous concentrer sur les cercles verts positionnés plus haut. Il vaut la peine de prêter attention au timing des cercles - ils doivent être dispersés sur le graphique, afin de répartir les dates de clôture des transactions sur plusieurs jours.
1.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?
Le graphique présenté affiche les cercles comme vos transactions actives. Plus le cercle est haut, plus la valeur qu'il possède est élevée. Plus le cercle est grand, plus d'actions ont été menées avec la transaction donnée. Si le cercle est vert, c'est un risque faible. Si le cercle est rouge, c'est un risque élevé. Le risque est évalué selon le retard de la transaction dans certaines étapes du pipeline de vente. La période pendant laquelle la transaction peut rester dans une étape peut être gérée dans les paramètres des transactions.
Les transactions affichées dans le rapport incluent :
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la transaction est active ;
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la date de clôture estimée de la transaction se situe dans la plage de temps sélectionnée.
1 Plein écran. Active le mode plein écran
2 Exporter. Permet d'exporter les données vers un fichier .xlsx.
Remarque : le système exportera les données conformément aux filtres appliqués.
3 Version imprimée. Prépare la version imprimée du graphique et du tableau.
4 Sélection de la période. Vous permet de choisir la plage de temps souhaitée selon la date de clôture estimée de la transaction. Plages de temps disponibles :
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7 prochains jours**
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30 prochains jours**
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90 prochains jours**
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12 prochains mois**
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Plage personnalisée*
* – la date la plus proche qui peut être sélectionnée est « demain ».
** – toutes les transactions dont la date de clôture estimée est antérieure à la plage de temps sélectionnée seront affichées dans le rapport.
5 Valeur totale de toutes les transactions. La somme de la valeur de toutes les transactions actives dans la plage de temps sélectionnée.
6 Le graphique des transactions actives. Chaque bulle représente une transaction active. Survolez la bulle avec le curseur de la souris et les informations sur la transaction particulière s'afficheront. Les transactions sont positionnées dans le graphique selon la valeur de la transaction et la date de clôture estimée de la transaction.
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Hauteur (axe Y) la position est sélectionnée selon la valeur de la transaction. Plus la valeur est élevée, plus la bulle est haute ;
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La position dans la plage de temps (axe X) est sélectionnée selon la date de clôture estimée de la transaction ;
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La taille de la bulle est sélectionnée selon le nombre de tâches complétées. Plus les tâches liées à la transaction ont été complétées, plus la bulle est grande ;
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La couleur de la bulle indique le risque de la transaction. La couleur rouge indique que la transaction est risquée ; la couleur verte indique que le risque est faible et qu'il y a
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de bonnes chances de clôturer la transaction avec succès. Le système commence à marquer la transaction comme risquée (rouge) lorsque la transaction est en retard dans l'étape particulière. La période pendant laquelle la transaction peut rester dans une étape peut être gérée dans les paramètres des transactions.
7 Plages de temps. Les plages de temps sont formées automatiquement selon les dates de clôture estimées des transactions.
8 Légende. Explications :
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Vert – transactions à risque faible ;
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Rouge – transactions à risque élevé.
9 Filtrer par tag. Répartition du rapport par tag.
10 Filtrer par utilisateur. Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations
11 Filtrer par pipeline. Répartition du rapport par pipeline.
12 Le risque de la transaction.
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Vert – transaction à risque faible ;
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Rouge – transaction à risque élevé.
13 Jour de clôture. Date de clôture estimée de la transaction.
14 Opportunité. Le titre de la transaction. En cliquant sur le titre de la transaction, le système redirige vers la fiche de la transaction.
15 Valeur. La valeur de l'accord.
16 Propriétaire. L'utilisateur du système qui est défini comme responsable de l'accord.
17 Étape du pipeline de ventes. Le titre de l'étape où l'accord est actuellement détenu.
18 Jours à l'étape. Le nombre de jours pendant lesquels l'accord est détenu à cette étape particulière.
19 Actions. Nombre total des tâches liées à l'accord et terminées. Les tâches terminées sont incluses uniquement :
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Appels ;
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Tâches ;
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Réunions ;
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E-mails.
20 Dernière activité. Le titre et la date de la dernière activité complétée.
