Les profils Leads, People, Companies et Deals peuvent être personnalisés en fonction des informations les plus importantes que vous utilisez au quotidien et de leur ordre. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez voir une vue colorée.

1. Comment modifier les blocs et leur ordre ?

Ouvrez le profil client et faites défiler la page vers le bas jusqu'à voir le bouton « Modifier » sur le côté droit et cliquez dessus.

Par défaut, tous les blocs disponibles sont activés.

Marquez les blocs que vous souhaitez voir dans le profil client. Vous pouvez organiser l'ordre en déplaçant les blocs vers le haut et vers le bas.

2. Comment changer les couleurs ?

Cliquez sur le bouton « Vue colorée » et appuyez sur « Enregistrer ». Les couleurs correspondent aux couleurs des sections client dans Teamgate. Les couleurs de nos partenaires sont choisies selon leur charte graphique.