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1. Taux de conversion des transactions
1.1. Quelle valeur ce rapport peut-il apporter ?
Le rapport Taux de conversion des transactions affiche toutes les transactions remportées / perdues au cours de la période sélectionnée. Il permet de voir le mouvement des transactions remportées / perdues à travers les étapes du pipeline commercial et permet d'enquêter individuellement sur les transactions perdues qui pourraient potentiellement améliorer votre stratégie commerciale à l'avenir.
1.2. Quelles informations sont affichées ?
Remarque: seules les transactions dont la date de clôture se situe dans la période sélectionnée sont affichées dans le rapport.
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# |
Titre |
Description |
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1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran |
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2 |
Sélection de la période |
Vous permet de choisir la période souhaitée.
Périodes disponibles :
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3 |
Pourcentage de transactions remportées |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions remportées / nombre total de transactions clôturées. |
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4 |
Pourcentage de transactions perdues à une étape |
Pourcentage de transactions perdues = nombre total de transactions perdues / nombre total de transactions clôturées à une étape particulière. |
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5 |
Nombre de transactions perdues à une étape |
Nombre de transactions perdues à une étape particulière.
Le résumé des transactions perdues est disponible lors du clic sur le nombre de transactions perdues. |
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6 |
Contrats remportés |
Nombre de transactions remportées dans la période sélectionnée. |
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7 |
Filtrer par balise |
Rapport ventilé par étiquettes. |
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8 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
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9 |
Filtrer par pipeline commercial |
Répartition du rapport par pipeline. |
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10 |
Colonne d'étape de transaction |
Liste actuelle des étapes du pipeline commercial |
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11 |
Nombre total de transactions à l'étape |
Nombre total de transactions à une étape particulière.
Remarque : En cas de transition d'une transaction à travers plusieurs étapes à la fois, les étapes qui ont été ignorées enregistreront automatiquement un nombre supplémentaire pour identifier qu'une transaction s'y est déplacée également. |
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12 |
Nombre total de transactions perdues à l'étape |
Nombre de transactions perdues à une étape particulière. |
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13 |
Pourcentage de transactions passées à l'étape suivante |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions à l'étape suivante / nombre total de transactions à l'étape actuelle |
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14 |
Pourcentage de transactions passées depuis la première étape |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions à l'étape actuelle / nombre total de transactions à la première étape |
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15 |
Pourcentage de transactions remportées à une étape particulière |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions remportées à l'étape particulière / nombre total de transactions remportées. |
2. Mouvement des transactions
2.1. Quelle valeur ce rapport peut-il apporter ?
Affiche le mouvement global des transactions actives et clôturées à travers le cycle commercial avec la capacité d'identifier les transactions qui ont été perdues dans le processus ou restées à la même étape.
2.2. Quelles informations sont affichées ?
Les transactions affichées dans le rapport incluent :
-
Offres actives dont la date de création se situe dans la période sélectionnée.
-
Clôturées transactions (remportées ou perdues) dont la date de clôture se situe dans la période sélectionnée.
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# |
Titre |
Description |
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1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran |
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2 |
Sélection de la période |
Vous permet de choisir la période souhaitée.
Périodes disponibles :
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3 |
Nombre total de transactions remportées |
Nombre de transactions remportées dans la période sélectionnée. |
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4 |
Pourcentage de transactions restées à la même étape |
Pourcentage de transactions restées à la même étape dans la période sélectionnée. |
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5 |
Pourcentage de transactions perdues à une étape |
Pourcentage de transactions perdues à une étape particulière dans la période sélectionnée. |
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6 |
Nombre total de transactions à une étape |
Nombre de transactions restées à la même étape dans la période sélectionnée.
Le résumé des transactions est disponible lors du clic sur le nombre de transactions actives. |
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7 |
Nombre total de transactions perdues à une étape |
Nombre de transactions perdues à une étape particulière dans la période sélectionnée. |
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8 |
Nombre total de transactions remportées |
Nombre de transactions remportées dans la période sélectionnée. |
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9 |
Filtrer par balise |
Répartition du rapport par tag. |
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10 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
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11 |
Filtrer par pipeline |
Répartition du rapport par pipeline. |
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12 |
Colonne d'étape de transaction |
Liste actuelle des étapes du pipeline commercial. |
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13 |
Nombre total de transactions à l'étape |
Nombre total de transactions à une étape particulière.
Remarque : En cas de transition d'une transaction à travers plusieurs étapes à la fois, les étapes qui ont été ignorées enregistreront automatiquement un nombre supplémentaire pour identifier qu'une transaction s'y est déplacée également. |
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14 |
Somme des transactions actives et perdues à l'étape. |
Somme des transactions actives et perdues à l'étape. |
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15 |
Nombre total de transactions restées à une étape |
Nombre de transactions restées à la même étape dans la période sélectionnée. |
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16 |
Nombre total de transactions perdues à une étape |
Nombre de transactions perdues à une étape particulière. |
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17 |
Pourcentage de transactions passées à l'étape suivante |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions à l'étape suivante / nombre total de transactions à l'étape actuelle |
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18 |
Pourcentage de transactions passées depuis la première étape |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions à l'étape actuelle / nombre total de transactions à la première étape |
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19 |
Pourcentage de transactions remportées à une étape particulière |
Pourcentage de transactions = nombre total de transactions remportées à l'étape particulière / nombre total de transactions remportées. |
3. Mouvement des produits
3.1. Quelle valeur ce rapport peut-il apporter ?
Affiche le mouvement global des produits dans le cycle de vente avec la capacité d'identifier les produits qui ont été perdus dans le processus ou restés au même stade.
3.2. Quelles informations sont affichées ?
Les produits affichés dans le rapport incluent :
-
Produits assignés aux accords actifs dont la date de création se situe dans la période sélectionnée.
-
Produits assignés aux accords fermés transactions (remportées ou perdues) dont la date de clôture se situe dans la période sélectionnée.
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# |
Titre |
Description |
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1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran |
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2 |
Sélection de la période |
Vous permet de choisir la période souhaitée.
Périodes disponibles :
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3 |
Nombre total de produits gagnés |
Nombre total de produits assignés aux accords remportés dans la période sélectionnée. |
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4 |
Pourcentage de produits qui restent au même stade |
Pourcentage de produits assignés aux accords qui restent au même stade dans la période sélectionnée. |
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5 |
Pourcentage de produits perdus dans un stade |
Pourcentage de produits assignés aux accords perdus dans un stade particulier dans la période sélectionnée. |
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6 |
Nombre total de produits dans un stade |
Nombre total de produits assignés aux accords qui restent au même stade dans la période sélectionnée. |
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7 |
Nombre total de produits perdus |
Nombre total de produits assignés aux accords perdus dans un stade particulier dans la période sélectionnée.
Le résumé des accords/produits perdus est disponible en cliquant sur le numéro d'accord perdu. |
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8 |
Nombre total de produits gagnés |
Nombre total de produits assignés aux accords remportés dans la période sélectionnée. |
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9 |
Filtrer par étiquettes |
Ventilation du rapport par étiquettes. Ventilation du rapport par pipeline. |
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10 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
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11 |
Filtrer par pipeline |
Répartition du rapport par pipeline. |
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12 |
Filtrer par produits |
Ventilation du rapport par produits. |
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13 |
Colonne d'étape de transaction |
Liste actuelle des étapes du pipeline commercial. |
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14 |
Nombre total de produits dans le stade |
Nombre total de produits dans un stade particulier.
Remarque : En cas de transition d'un accord à travers plus d'un stade à la fois, les stades qui ont été ignorés enregistreront automatiquement un décompte supplémentaire pour identifier qu'un produit assigné à un accord s'y est également déplacé. |
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15 |
Somme des produits assignés aux accords actifs et perdus dans le stade. |
Somme des produits assignés aux accords actifs et perdus dans le stade. |
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16 |
Nombre total de produits dans un stade |
Nombre total de produits assignés aux accords qui restent au même stade dans la période sélectionnée. |
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17 |
Nombre total de produits perdus dans un stade |
Nombre total de produits assignés aux accords perdus dans un stade. |
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18 |
Pourcentage de produits passés au stade suivant |
Pourcentage de produits = nombre total de produits assignés aux accords au stade suivant / nombre total de produits assignés aux accords au stade actuel |
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19 |
Pourcentage de produits passés du premier stade |
Pourcentage de produits = nombre total de produits assignés aux accords au stade actuel / nombre total de produits assignés aux accords au premier stade |
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20 |
Pourcentage de transactions remportées à une étape particulière |
Pourcentage de produits = nombre total de produits assignés aux accords remportés au stade particulier / nombre total de produits assignés aux accords remportés. |
4. Pipeline aujourd'hui
4.1. Quelle valeur ce rapport peut-il apporter ?
Affiche la valeur totale des accords actifs dans un pipeline ainsi que dans chaque stade.
4.2. Quelles informations sont affichées ?
Les accords affichés dans le rapport incluent tous les accords actifs.
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# |
Titre |
Description |
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1 |
Plein écran |
Active le mode plein écran |
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2 |
Valeur totale des accords actifs |
Valeur totale de tous les accords actifs. |
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3 |
Nombre total d'accords actifs |
Nombre total de tous les accords actifs. |
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4 |
Filtrer par balise |
Rapport ventilé par étiquettes. |
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5 |
Filtrer par utilisateur |
Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations |
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6 |
Filtrer par pipeline commercial |
Répartition du rapport par pipeline. |
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7 |
Colonne d'étape de transaction |
Liste actuelle des étapes du pipeline commercial |
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8 |
Valeur de l'accord dans un stade particulier |
Valeur totale de l'accord dans un stade particulier. |
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9 |
Nombre d'accords dans un stade particulier |
Nombre total de transactions à une étape particulière. |
