Navigation de bureau

Vous trouverez l'icône « nouveau » dans chaque section pour créer de nouveaux enregistrements tels que des prospects ou des affaires. Chaque section dispose de sa propre zone de recherche et de filtres avec différentes options supplémentaires, comme les cartes ou le pipeline.

Connexion

Accédez simplement à Teamgate de n'importe où en utilisant n'importe quel appareil – tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet. Pour vous connecter, visitez https://www.teamgate.com/ et cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de la page.

Pour vous connecter, entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe ou utilisez vos comptes LinkedIn ou Google+.

Mon profil

En haut de la Teamgate page, cliquez sur l'icône avec vos initiales . Dans le menu sous votre nom, sélectionnez Mon profil. Vous pouvez définir vos informations personnelles, modifier votre mot de passe, ajouter des notifications ou définir des préférences personnelles dans les paramètres de votre profil.

Paramètres

Les paramètres sont un endroit pour gérer les préférences de votre compte, votre profil, les champs personnalisés et l'état, les balises et bien plus encore. Vous pouvez également configurer les intégrations et gérer vos rôles d'utilisateur, vos permissions et vos utilisateurs.

Données de démonstration

Lorsque vous démarrez la version d'essai de Teamgate, l'application vous offre la possibilité de télécharger des données de démonstration. C'est fait pour votre commodité afin qu'en une courte période de 15 jours vous puissiez découvrir tout ce que Teamgate a à offrir. Il n'est pas nécessaire de remplir d'énormes quantités de données, utilisez simplement des matériaux prédéfinis. À tout moment de la période d'essai, vous pouvez supprimer les données de démonstration et commencer à entrer vos propres informations, ou les exporter depuis votre propre base de données.

Objectifs

Afin de tirer le meilleur parti des informations et des rapports, définissez des objectifs d'activité et de ventes pour votre équipe. Cela vous permettra de suivre comment vous et vos coéquipiers progressez vers les objectifs fixés. Les objectifs visibles et les indicateurs d'activité non seulement stimulent la motivation de l'équipe, mais permettent également à chaque membre de l'équipe de s'évaluer individuellement.

Afin de définir les objectifs d'activité et de ventes, accédez à Insights et choisissez Objectifs sur votre côté gauche à partir de la barre latérale.