Intégration Xero CRM permet le suivi et la création de factures Xero directement à partir de votre compte Teamgate. Les factures peuvent être émises au moment même où l'affaire est conclue. De plus, en intégrant Xero à Teamgate, les détails de vos clients peuvent être liés entre les deux comptes en un seul clic.

1. Comment intégrer Xero à Teamgate ?

Pour que l'intégration soit réussie, vous devez avoir un compte Xero créé et vos identifiants de connexion (adresse e-mail et mot de passe) à portée de main. Si vous n'avez pas encore de compte Xero, veuillez suivre ce lien et vous inscrire.

1.1. Connectez-vous à votre compte Teamgate.

Accédez à Paramètres > Fonctionnalités supplémentaires > Intégrations > faites défiler vers le bas ou utilisez la recherche pour trouver le bloc d'intégration Xero et cliquez sur le bouton Se connecter à Xero.

1.2. Autorisez le compte Xero > entrez une adresse e-mail et un mot de passe > cliquez sur connexion.

Cliquez sur Autoriser l'accès.

1.3. Une fois que vous êtes redirigé vers la page des intégrations Teamgate, vous remarquerez que l'intégration Xero est activée. De plus, vous verrez quel compte Xero est connecté.

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