Qu'est-ce qu'une étiquette ?

Une étiquette est un mot-clé ou un terme de catégorisation qui peut être attaché à un prospect, un contact, une affaire ou des fichiers. Utilisez les étiquettes pour classer et regrouper vos comptes et vos contacts. Tout utilisateur peut ajouter des étiquettes à une entité, et les administrateurs peuvent gérer toutes les étiquettes. Les modules Comptes et Contacts disposent de filtres qui vous permettront de filtrer vos clients selon les étiquettes sélectionnées.

Le filtre Étiquettes principal se trouve en haut des pages principales Prospects, Contacts et Affaires.

Les étiquettes peuvent également être utilisées pour filtrer vos rapports. Sélectionnez simplement le rapport que vous souhaitez consulter, puis sélectionnez l'étiquette pertinente.

Comment créer une balise ?

1. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Étiquettes

2. Sélectionnez « Tout » ou « Étiquette de fichiers »

3. Cliquez sur +Ajouter un nouveau dans le coin supérieur droit

4. Nommez votre étiquette

5. Cliquez sur Enregistrer