Champs personnalisés permettent de catégoriser la base de données de vos clients selon divers critères et de collecter les informations les plus précieuses concernant vos clients. Différents champs personnalisés peuvent être créés pour les prospects, les personnes, les entreprises et les transactions.

Lorsque vous créez des champs personnalisés dans la section des prospects et que vous souhaitez conserver ces informations après la conversion du prospect, vous devez mapper les champs personnalisés ou en d'autres termes, faire correspondre le champ personnalisé dans les prospects au champ d'une autre section (entreprises, personnes ou transactions).

1. Comment mapper les champs personnalisés ?

Remarque: Les champs personnalisés peuvent être mappés s'ils sont du même type (un champ de type Date peut être mappé avec un champ de type date, une sélection standard avec une sélection standard, etc.)

1.1. Accédez à Paramètres

1.2. Sélectionnez Personnalisation

1.3. Cliquez Champs personnalisés

1.4. Sélectionnez Prospects

1.5. Faites défiler la page vers le bas et cliquez Mappage des champs personnalisés

1.6. Spécifiez les champs des sections entreprises, personnes et transactions où les informations des champs personnalisés des prospects doivent être remplies après la conversion du prospect.

1.7. Les champs personnalisés dans les sections transactions, personnes ou entreprises doivent être créés avant le mappage des champs. Pour copier les champs créés, il suffit de les glisser-déposer d'une section à l'autre.

1.8. Cliquez Enregistrer pour appliquer les modifications.