Une étiquette est un mot-clé ou un terme attribué à un Prospect, une Affaire, une entreprise ou des Personnes. L'étiquetage est utile lorsque vous avez besoin de filtrer vos Prospects. Vous pouvez étiqueter votre Prospect avec des mots-clés « PDG », par exemple, si vous souhaitez les différencier des autres prospects.
De plus, les étiquettes seront utiles pour l'analyse intelligente Insights.
Lorsque vous utilisez Teamgate pour la première fois, il y a des étiquettes par défaut. Vous pouvez les personnaliser ou créer de nouvelles étiquettes. Lisez « Comment créer de nouvelles étiquettes dans Teamgate ? »
Vous pouvez ajouter des étiquettes à un ou plusieurs Prospects.
Unique
Les étapes :
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Sélectionnez le Prospect que vous souhaitez étiqueter et cliquez sur le titre
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Cliquez sur le champ d'étiquette
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Sélectionnez une étiquette. Si vous devez ajouter d'autres étiquettes – cliquez à nouveau sur le champ d'étiquette.
Plusieurs
Les étapes sont simples :
1) Sélectionnez les prospects ou les contacts que vous souhaitez étiqueter en masse à l'aide de la case à cocher à gauche lorsque vous survolez une entrée individuelle.
2) Un bouton « Étiquette » apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cliquez sur ce bouton pour afficher votre liste d'étiquettes disponibles. Vous pouvez également ajouter une étiquette à la volée à partir d'ici.
3) Cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez appliquer, et c'est fait !
