Intégrez QuickBooks Online à Teamgate et vous serez en mesure de
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Afficher et créer des factures QuickBooks à partir de l'application Teamgate. Les factures peuvent être émises au moment même où l'affaire est remportée !
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Transférez les détails de vos clients entre deux comptes en un seul clic ;
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Importez la base de données des clients de QuickBooks vers Teamgate.
Remarque: L'intégration de QuickBooks Online et Teamgate est disponible uniquement pour les utilisateurs du plan Entreprise. Découvrez comment mettre à niveau votre plan ici.
1. Comment intégrer QuickBooks Online à Teamgate ?
Pour que l'intégration soit réussie, vous devez avoir un compte QuickBooks Online créé et vos identifiants de connexion (adresse e-mail et mot de passe) à portée de main. Si vous n'avez pas de compte QuickBooks, veuillez cliquer ici lien et vous inscrire.
1.1. Connectez-vous au compte Teamgate et accédez à Paramètres > Fonctionnalités supplémentaires > Intégrations > faites défiler vers le bas ou utilisez la recherche pour trouver le bloc d'intégration QuickBooks et cliquez sur «Connecter» bouton.
1.2. Entrez une Adresse e-mail et mot de passe > cliquez sur Connectez-vous.
1.3. Confirmez votre compte avec le code de confirmation à 6 chiffres envoyé à votre e-mail et cliquez sur «Continuer».
Vous pouvez également choisir d'autres méthodes de confirmation.
1.4. Sélectionnez votre compte QuickBooks que vous souhaitez connecter à Teamgate et cliquez sur «Autoriser» :
1.5. Après être redirigé vers la page des intégrations Teamgate, vous verrez que l'intégration QuickBooks Online est activée. De plus, vous verrez quel compte QuickBooks est connecté.
1.6. Cliquez sur «Déconnecter» dans le bloc d'intégration QuickBooks et l'intégration sera désactivée.
1.7. Si vous souhaitez changer de compte QuickBooks> cliquez sur «Déconnecter» > cliquez sur «Connecter» > sélectionnez un autre compte QuickBooks et autorisez-le.
En savoir plus sur l'intégration Teamgate et QuickBooks : Comment utiliser l'intégration QuickBooks et Teamgate.
