Ajuster les paramètres Gmail pour joindre automatiquement les e-mails entrants et sortants à Teamgate.
Sections :
1. Comment joindre les e-mails que j'envoie à mes clients ?
2. Comment joindre les e-mails que j'ai reçus de mes clients ?
3. Comment cela fonctionne-t-il ?
1. Comment joindre les e-mails que j'envoie à mes clients ?
Tous les e-mails envoyés doivent être automatiquement transférés à l'adresse e-mail de votre Teamgate CRM. Pour transférer automatiquement tous les e-mails envoyés à Teamgate, ajoutez l'adresse e-mail de votre compte Teamgate en tant que BCC ou CC dans votre programme de messagerie.
1.1. Copiez l'adresse e-mail de votre compte Teamgate. L'adresse de votre compte Teamgate qui doit être ajoutée en tant qu'adresse BCC ou CC à votre programme de messagerie se trouve ici : Mon profil > Paramètres e-mail > Intégration e-mail > copiez l'adresse en cliquant sur le bouton de copie.
1.2. Installez l'extension Auto BCC for Gmail depuis la Chrome Web Store.
1.3. Activez les cookies tiers dans votre navigateur en suivant cette instruction : Comment activer les cookies tiers dans le navigateur Google Chrome.
1.4. Après l'installation de l'extension, vous verrez le bouton Auto BCC dans votre e-mail. Cliquez sur le bouton et commencez à configurer Auto BCC pour votre compte Gmail. Les instructions détaillées sont fournies dans cet article : Commencer avec Auto BCC for Gmail (Comment configurer les bcc ou cc automatiques pour Gmail).
2. Comment joindre les e-mails que je reçois de mes clients ?
Pour assurer que les e-mails reçus de vos clients apparaissent automatiquement dans votre compte Teamgate, vous devez suivre ces étapes :
2.1. Cliquez sur ce lien : https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/fwdandpop
2.2. Cliquez sur la Ajouter une adresse de transfert bouton et insérez l'adresse de transfert e-mail de votre compte Teamgate.
2.3. Gmail vous demandera un code de vérification (pour des raisons de sécurité). Le code de confirmation sera envoyé à votre boîte aux lettres immédiatement.
2.4. Copiez le code de confirmation reçu.
2.5. Cliquez sur Enregistrer les modifications une fois terminé.
3. Comment cela fonctionne-t-il ?
Le système est basé sur plusieurs conditions:
1.1. Entrez l'adresse e-mail du client dans Teamgate CRM. Lors de l'envoi d'un e-mail au destinataire, son adresse e-mail doit être dans le système Teamgate (c'est-à-dire, dans la fiche de prospect, entreprise ou contact);
1.2. Envoyez l'e-mail à partir de l'adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à Teamgate. Si vous envoyez des e-mails à partir d'une autre adresse e-mail, ajoutez cette adresse e-mail comme adresse e-mail supplémentaire.
1.3. Ajustez les paramètres de votre programme de messagerie. Configurez le transfert automatique d'e-mail (pour les e-mails entrants) et Cci/Cc (pour les e-mails sortants) dans vos paramètres de messagerie. (Voir la section 2 de cet article).
1.4. Teamgate ne joint pas les e-mails envoyés entre les utilisateurs de Teamgate.
1.5. Si l'e-mail contient des fichiers joints, il sera également enregistré dans le système.
Remarque: Les fichiers (pièces jointes) ajoutés à l'e-mail sont également joints. La taille des pièces jointes doit être jusqu'à 50 Mo. Les images en ligne de moins de 25 Ko ne sont pas jointes.
