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1. Où trouver le rapport Affaires par source ?
Accédez au module Insights > Marketing > Deals by Source
2. Comment puis-je utiliser le rapport Transactions par source ?
En analysant les données générées dans le rapport Deals by Source, vous aurez une vue claire des sources d'où provient la majorité de vos affaires. Pour en ajouter d'autres, vous pouvez consulter le rapport séparé des affaires remportées par source et le rapport des affaires perdues par source. Vous pouvez également filtrer ces rapports par plage de dates et par balise, et les trier par valeur d'affaires ou par nombre d'affaires.
Dans la partie inférieure du rapport, il y a la liste des opportunités d'affaires particulières et les informations les plus pertinentes relatives à une affaire : montant, propriétaire, date de création/remportée/perdue et la source.
En cliquant sur le titre de l'opportunité de transaction, vous serez dirigé vers la fiche de transaction.
Conseil utile : Pour que ce rapport soit calculé correctement, veuillez entrer la source sur la fiche de chaque prospect ! En outre, ce rapport facilitera le processus de prise de décision lors de l'attribution des points pour un scoring de leads efficace !
