L'activité de votre équipe commerciale joue un rôle énorme dans la réalisation des objectifs de vente. Les métriques d'activité en temps réel vous montreront non seulement la comparaison par rapport aux objectifs définis, mais aussi les indicateurs de performance de vos membres d'équipe. Cette section Insights vous permettra d'évaluer plus facilement si le représentant commercial fait des efforts raisonnables, si le vendeur travaille de manière intentionnelle, quel est le niveau de motivation global et finalement qui est le plus diligent dans votre équipe commerciale.
Conseil de pro: Pour tirer le maximum de valeur du rapport – définissez les objectifs d'abord ! Pour plus d'inspiration, téléchargez le guide sur la définition des objectifs situé à la fin de cet article.
1. Objectifs d'activité
Le résumé identifie combien de nouvelles entreprises et contacts sont créés, ainsi que combien et quel type de tâches sont complétées. En cliquant sur n'importe quel nombre indiquant les activités complétées ou les contacts créés, une fenêtre contextuelle vous présentera un résumé détaillé de ces activités.
1.1. Quelles informations sont affichées dans le rapport ?
Les activités affichées dans le rapport incluent :
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les activités liées à un prospect, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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les activités marquées comme complétées ;
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la date d'achèvement se situe dans la période sélectionnée.
1 Sélection des activités. Permet de sélectionner les activités à afficher dans le rapport.
2 Exporter. Permet d'exporter les données vers un fichier .xlsx. Remarque : le système exportera les données conformément aux filtres appliqués.
3 Plein écran. Active le mode plein écran
4 Sélection de la période. Vous permet de choisir la période souhaitée.
5 Pourcentage moyen de toutes les activités complétées. Pourcentage moyen de toutes les activités complétées par rapport aux objectifs définis.
Remarque : 0 % sont inclus dans les calculs si des objectifs sont définis pour l'activité particulière.
6 Lien vers les paramètres d'objectif. Le lien redirige vers les paramètres d'objectif des appels.
7 Légende. Explication des types d'activités utilisés dans le rapport.
8 Filtrer par utilisateur. Ventilation du rapport par utilisateur.
Remarque : Certains utilisateurs pourraient ne pas être disponibles pour la sélection en raison des restrictions de visibilité définies dans Rôles et Autorisations. Pour plus d'informations, veuillez visiter : Page d'assistance Rôles et Autorisations
9 Liste des utilisateurs. Le rapport affiche les utilisateurs si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur a complété au moins une activité ;
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l'utilisateur a créé au moins une entreprise ou un contact ;
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des objectifs définis pour l'utilisateur ;
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l'utilisateur est sélectionné dans le filtre.
10 Appels Pourcentage de tous les appels complétés par rapport aux objectifs définis. Le rapport affiche les appels si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est le propriétaire de l'appel complété ;
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les appels sont liés à un prospect, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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la date d'achèvement se situe dans la période sélectionnée ;
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l'appel est enregistré comme complété.
Remarque : si les objectifs d'appel ne sont pas définis, mais au moins un appel est enregistré comme complété – le système affichera le pourcentage d'achèvement comme 100 %.
11 Appels réussis. Pourcentage de tous les appels complétés avec succès par rapport aux objectifs définis. Le rapport affiche les appels réussis si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est le propriétaire d'un appel réussi ;
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les appels complétés avec succès sont liés à un prospect, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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la date d'achèvement se situe dans la période sélectionnée ;
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l'appel est enregistré comme complété avec succès.
Remarque : si les objectifs d'appel réussi ne sont pas définis, mais au moins un appel est enregistré comme complété avec succès – le système affichera le pourcentage d'achèvement comme 100 %.
12 E-mails envoyés Pourcentage de tous les e-mails envoyés par rapport aux objectifs définis. Le rapport affiche les emails si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est l'expéditeur de l'email ;
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l'email est lié à une piste, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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le type d'email est « sortant ». Les emails entrants ne sont pas affichés dans le rapport ;
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la date d'envoi de l'email se situe dans la période sélectionnée.
Remarque : si les objectifs des emails envoyés ne sont pas définis, mais qu'au moins un email est envoyé – le système affichera le pourcentage d'achèvement à 100 %.
13 Réunions planifiées Pourcentage de toutes les réunions planifiées par rapport aux objectifs fixés. Le rapport affiche les réunions planifiées si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est l'auteur de la réunion planifiée. (l'utilisateur n'a pas besoin d'être un participant de la réunion) ;
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la réunion planifiée est liée à une piste, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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la date de création de la réunion planifiée se situe dans la période sélectionnée.
Remarque : si les objectifs des réunions planifiées ne sont pas définis, mais qu'au moins une réunion est planifiée – le système affichera le pourcentage d'achèvement à 100 %.
14 Réunions terminées Pourcentage de toutes les réunions terminées par rapport aux objectifs fixés. Le rapport affiche les réunions terminées si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est un participant de la réunion planifiée ;
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la réunion terminée est liée à une piste, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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la date de fin de la réunion se situe dans la période sélectionnée ;
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la réunion est déjà terminée.
Remarque : si les objectifs des réunions terminées ne sont pas définis, mais qu'au moins une réunion est terminée – le système affichera le pourcentage d'achèvement à 100 %.
15 Nouvelles entreprises Pourcentage d'entreprises créées par l'utilisateur divisé par toutes les entreprises créées. Le rapport affiche les entreprises créées si l'une des conditions suivantes est remplie :
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la date de création se situe dans la période sélectionnée ;
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l'utilisateur est l'auteur de l'entreprise (n'a pas besoin d'être le propriétaire de l'entreprise).
16 Nouveaux contacts Pourcentage de contacts créés par l'utilisateur divisé par tous les contacts créés. Le rapport affiche les contacts créés si l'une des conditions suivantes est remplie :
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la date de création se situe dans la période sélectionnée ;
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l'utilisateur est l'auteur du contact (n'a pas besoin d'être le propriétaire de l'entreprise).
17 Tâches Pourcentage de toutes les tâches complétées par rapport aux objectifs fixés. Le rapport affiche les tâches si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est le propriétaire de la tâche ;
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la tâche est liée à une piste, une personne, une entreprise ou une affaire ;
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la date d'achèvement se situe dans la période sélectionnée ;
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la tâche est marquée comme terminée.
Remarque : si les objectifs des tâches ne sont pas définis, mais qu'au moins un appel est enregistré comme terminé – le système affichera le pourcentage d'achèvement à 100 %.
18 Activités personnalisées. Le rapport affiche toutes les activités personnalisées dans des colonnes séparées. Pourcentage d'activités personnalisées complétées par rapport aux objectifs fixés. Le rapport affiche les tâches si l'une des conditions suivantes est remplie :
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l'utilisateur est le propriétaire de la tâche ;
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l'activité est liée à une piste, une personne, une entreprise ou une affaire ;
-
la date d'achèvement se situe dans la période sélectionnée ;
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la tâche est marquée comme terminée.
Remarque : si les objectifs des tâches ne sont pas définis, mais qu'au moins un appel est enregistré comme terminé – le système affichera le pourcentage d'achèvement à 100 %.
