Teamgate permet d'importer l'intégralité de la base de données des clients Xero en quelques clics. Cette fonctionnalité vous fera gagner beaucoup de temps car elle élimine la nécessité de créer manuellement de nouveaux clients dans Teamgate. De plus, après l'importation de la base de données depuis Xero – tous les clients seront automatiquement liés à Teamgate.

Avant l'importation – assurez-vous que Xero est déjà et.

1. Quelles données seront importées dans Teamgate ?

Selon les données saisies dans Xero – après l'importation du fichier, Teamgate créera :

Entreprise et Personne – si le « Titre de l'entreprise » et le « Nom, Prénom » du client sont saisis dans Xero.

Entreprise uniquement – si seul le « Titre de l'entreprise » est saisi dans Xero.

Personne uniquement – si seuls le « Nom, Prénom » du client sont saisis dans Xero.

Et les données suivantes :

– numéro de téléphone ;

– adresse ;

– adresse e-mail ;

– URL.

2. Comment importer la liste des clients de Xero vers Teamgate ?

2.1. L'importation de clients peut être effectuée à partir de la liste Entreprise ou Personne et à partir des Paramètres :

• Ouvrez la liste Entreprise ou Personne et cliquez sur importer ;

OU

• Accédez à Paramètres > Migration des données > Importer > sélectionnez Personne ou Entreprise.

2.2. Cliquez sur le bouton Xero

2.3. Attribuez une étiquette si vous souhaitez filtrer la liste des clients importés depuis Xero et cliquez sur « Importer ».

2.4. Ne fermez pas la fenêtre pendant que l'importation est en cours.

3. Comment annuler l'importation ?

Pour annuler l'importation, accédez à Paramètres > Migration des données > Historique d'importation > cliquez sur « Annuler ».

L'importation peut être annulée dans un délai de 24 heures.