Quel sera votre chiffre d'affaires au cours du mois ou du trimestre suivant? Vue de prévision calcule la valeur des transactions actives et clôturées (gagnées) et vous montre les revenus prévus selon des intervalles hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. La vue de prévision vous aidera à évaluer vos perspectives futures de manière très précise.
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1. Vue de prévision.

Pour accéder à la vue, accédez à la section Transactions et cliquez sur le bouton « Prévision » situé en haut à droite. La vue de prévision vous montre toutes les transactions actives et clôturées (gagnées) de tous processus de vente selon les dates de clôture estimées/réelles de la transaction. La plupart des paramètres de la vue peuvent être ajustés selon vos besoins commerciaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section 2 de cet article.

Dans la vue de prévision, les utilisateurs peuvent effectuer les actions habituelles telles que : rechercher, filtrer, créer ou clôturer les transactions, planifier nouvelles et compléter les activités. 

1.2. Valeur prévue

La valeur prévue est la somme de la valeur des transactions gagnées et de la valeur prévue des transactions actives qui sont incluses dans l'intervalle de temps sélectionné (semaine, mois, trimestre). La valeur totale de la transaction gagnée est prise en compte dans le calcul. La valeur prévue de toutes les transactions actives dans le pipeline est calculée à l'aide d'une formule : Prévision = valeur d'une transaction multipliée par le pourcentage de probabilité de gain indiqué à l'étape du pipeline commercial. »Par exemple, si la valeur de la transaction active est 100 EUR et que la transaction se trouve à la 2e étape avec une probabilité de clôturer la transaction de 20%. 20% de 100 EUR est 20 EUR. La somme de 20 EUR est prise en compte dans les calculs. »

En cliquant sur la valeur prévue, la fenêtre contextuelle affichera la valeur divisée en deux graphiques – revenu des transactions gagnées et revenu prévu. 

1.3. Transactions actives.

Les transactions actives sont répertoriées en haut de la colonne et les utilisateurs sont autorisés à effectuer toutes les actions comme dans le pipeline commercial régulier – marquer comme important, consulter les activités planifiées et accomplies, créer des actions et utiliser l'édition rapide. 

 1.4. Transactions gagnées.

Les transactions gagnées sont répertoriées au bas de la colonne en vert. 

1.5. Curseur d'intervalle de temps

Le curseur permet de modifier l'intervalle de temps vers une période antérieure ou ultérieure.

La double flèche déplace l'intervalle d'autant de colonnes que celles sélectionnées dans la vue. 

La simple flèche déplace l'intervalle d'une colonne.

Le bouton «dès aujourd'hui» réinitialise la vue par défaut – la première colonne est celle qui inclut la date d'aujourd'hui.

1.6. Déplacer la transaction à une autre période. 

Pour déplacer la transaction à une autre période, faites simplement glisser et déposez la transaction sur la période de temps sélectionnée. Le système vous demandera de mettre à jour la date de clôture estimée/la date de création. Cette dernière dépend de la façon dont vous choisissez de prévoir votre revenu – selon la date de clôture/clôture estimée ou selon la date de création de la transaction. 

2. Paramètres de la vue de prévision.

Pour modifier les paramètres de vue par défaut, cliquez sur l'icône d'engrenage situé au milieu de l'en-tête supérieur. Dans la fenêtre contextuelle, mettez à jour les paramètres et cliquez sur enregistrer pour que les modifications s'appliquent.

Remarque : la date de création de la transaction ne peut pas être ultérieure à la date de clôture de la transaction. 

2.1. Intervalles

Ce paramètre vous permet de choisir les intervalles de cadre temporel pour la prévision. Options disponibles : 

• Semaine,

• Mois,

• Trimestre.

Selon la sélection, l'en-tête s'affichera comme suit :

• Intervalle de semaine – le numéro de semaine et l'année s'affichent.

• Intervalle de mois – le titre du mois et l'année s'affichent.

• Intervalle de trimestre – le numéro de trimestre et l'année s'affichent. 

2.2. Nombre de colonnes

Ce paramètre vous permet de choisir le nombre de colonnes à afficher. Options disponibles : 

• 3 colonnes,

• 4 colonnes,

• 5 colonnes.

2.3. Arrangement des transactions

Ce paramètre vous permet de choisir lesquelles des transactions (actives ou clôturées) afficher en premier dans la liste. Options disponibles : 

• Transactions gagnées affichées en premier,

• Transactions actives affichées en premier. 

2.4. Dates des transactions

Ce paramètre vous permet de choisir si vous souhaitez afficher les transactions selon la date de création de la transaction ou la date de clôture de la transaction (date de clôture estimée). Options disponibles :

• Date de création,

• Date de fermeture.

Lorsque les transactions sont affichées selon la « date de fermeture », les transactions sont incluses en fonction de la date de fermeture estimée.