Autorisations pour les utilisateurs peuvent être gérées en attribuant des rôles avec un ensemble de droits et de restrictions pour effectuer des actions particulières (supprimer des enregistrements, exporter des enregistrements, modifier des enregistrements, etc.) ou accéder à des sections particulières dans Teamgate (Paramètres, Paiements, Insights, etc.). En plus des paramètres des rôles, il est possible d'attribuer des droits spéciaux accès utilisateur et visibilité des données droits à chaque utilisateur de votre compte Teamgate. En attribuant les droits et les restrictions, vous pouvez gérer les informations saisies dans Teamgate visibles pour les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser l'affichage uniquement des leads de l'utilisateur, mais voir toutes les entreprises; autoriser la modification uniquement des propres enregistrements, etc..
Le droit de afficher les enregistrements signifie que l'utilisateur peut voir les enregistrements dans la liste principale, mais ne peut pas ouvrir la fiche d'enregistrement et voir les informations saisies à l'intérieur de la fiche d'enregistrement.
Exemple :
Lorsque l'utilisateur tentera d'ouvrir la fiche, la notification suivante s'affichera:
Le droit de afficher et modifier signifie que l'utilisateur peut voir les enregistrements dans la liste principale et entrer dans la fiche d'enregistrement.
Exemple :
1. Comment définir les droits d'accès et de visibilité des utilisateurs?
Suivez ces étapes pour ajuster les paramètres d'accès et de visibilité des utilisateurs:
1.1. Accédez à Paramètres
1.2. Gestion des utilisateurs
1.3. Cliquez sur le nom de l'utilisateur
1.4. Cliquez sur «Accès utilisateur et visibilité des données».
2. Quel type de paramètres d'accès et de visibilité des données peut être attribué aux utilisateurs?
Remarque : il peut y avoir d'autres restrictions définies pour effectuer des actions particulières pour le rôle de l'utilisateur. Par ex. supprimer ou exporter des leads.
2.1. Visibilité des leads
Afficher et modifier tous les enregistrements – ce paramètre permet de voir et de modifier tous les leads ajoutés à Teamgate.
Afficher tous et modifier les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur – ce paramètre permet de voir tous les leads ajoutés à Teamgate dans la liste principale des leads, mais limite la modification des leads qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur. Les utilisateurs peuvent modifier leurs propres leads et les leads des utilisateurs ayant un rôle inférieur. Pour vérifier la hiérarchie des rôles, accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > Rôles et autorisations.
Afficher tous et modifier les propres enregistrements – ce paramètre permet de voir tous les leads ajoutés à Teamgate dans la liste principale des leads, mais limite la modification des leads d'autres utilisateurs.
Afficher et modifier les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur – ce paramètre permet de voir et de modifier les propres leads et les leads qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle inférieur. L'utilisateur ne verra pas les leads qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur.
Afficher les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur, modifier uniquement les propres enregistrements – permet de voir les propres leads et les leads qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle inférieur, mais limite la modification des leads qui appartiennent à d'autres utilisateurs. L'utilisateur ne verra pas les leads qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur.
Afficher et modifier uniquement les propres enregistrements – permet de voir et de modifier les leads qui appartiennent à un utilisateur particulier. L'utilisateur ne verra pas les leads qui appartiennent à d'autres utilisateurs.
2. Visibilité des entreprises
Afficher et modifier tous les enregistrements – permet de voir et de modifier toutes les entreprises ajoutées à Teamgate.
Afficher tous et modifier les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur – permet de voir toutes les entreprises ajoutées à Teamgate dans la liste principale des entreprises, mais limite la modification des entreprises qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur. Les utilisateurs peuvent modifier leurs propres entreprises et les entreprises des utilisateurs ayant un rôle inférieur. Pour vérifier la hiérarchie des rôles, accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > Rôles et autorisations.
Afficher tous et modifier les propres enregistrements – permet de voir toutes les entreprises ajoutées à Teamgate dans la liste principale des entreprises, mais limite la modification des entreprises d'autres utilisateurs.
Afficher et modifier les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur – permet de voir et de modifier les propres entreprises et les entreprises qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle inférieur. L'utilisateur ne verra pas les entreprises qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur.
Afficher les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur, modifier uniquement les propres enregistrements – permet de voir les propres entreprises et les entreprises qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle inférieur, mais limite la modification des entreprises qui appartiennent à d'autres utilisateurs. L'utilisateur ne verra pas les entreprises qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur.
Afficher et modifier uniquement les enregistrements gagnés – permet de voir et de modifier les entreprises qui appartiennent à un utilisateur particulier. L'utilisateur ne verra pas les entreprises qui appartiennent à d'autres utilisateurs.
3. Visibilité des personnes
Afficher et modifier tous les enregistrements – permet de voir et de modifier toutes les personnes ajoutées à Teamgate.
Afficher tous et modifier les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur – permet de voir toutes les personnes ajoutées à Teamgate dans la liste principale des personnes, mais limite la modification des fiches de personnes qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur. Les utilisateurs peuvent modifier leurs propres personnes et les personnes des utilisateurs ayant un rôle inférieur. Pour vérifier la hiérarchie des rôles, accédez à Paramètres > Gestion des utilisateurs > Rôles et autorisations.
Afficher tous et modifier les propres enregistrements – permet de voir toutes les personnes ajoutées à Teamgate dans la liste principale des personnes, mais limite la modification des personnes d'autres utilisateurs.
Afficher et modifier les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur – permet de voir et de modifier les propres personnes et les personnes qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle inférieur. L'utilisateur ne verra pas les personnes qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur.
Afficher les enregistrements propres et dépendants de l'utilisateur, modifier uniquement les propres enregistrements – permet de voir les propres personnes et les personnes qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle inférieur, mais limite la modification des personnes qui appartiennent à d'autres utilisateurs. L'utilisateur ne verra pas les personnes qui appartiennent aux utilisateurs ayant un rôle supérieur.
Afficher et modifier uniquement les enregistrements gagnés – permet de voir et de modifier les personnes qui appartiennent à un utilisateur particulier. L'utilisateur ne verra pas les personnes qui appartiennent à d'autres utilisateurs.
4. Visibilité des transactions
Voir toutes les transactions – l'utilisateur est autorisé à voir toutes les transactions ajoutées au pipeline de vente.
Voir les transactions de l'équipe – l'utilisateur est autorisé à voir les transactions qui appartiennent aux membres de l'équipe à laquelle l'utilisateur a été ajouté. Voir comment créer les équipes des utilisateurs ici.
Voir uniquement ses propres transactions l'utilisateur est autorisé à voir uniquement ses propres transactions. L'utilisateur ne verra pas les transactions qui appartiennent à d'autres utilisateurs.
5. Visibilité des événements
Voir tous les événements – l'utilisateur est autorisé à voir toutes les tâches et réunions créées par un autre utilisateur dans l' organisateur.
Voir les événements de l'équipe – l'utilisateur est autorisé à voir les tâches et réunions créées par les membres de l'équipe à laquelle l'utilisateur a été ajouté. Voir comment créer les équipes des utilisateurs ici.
Voir uniquement ses propres événements – l'utilisateur ne peut voir que les tâches et réunions qu'il a créées.
6. Visibilité des fichiers
Voir tous les fichiers – l'utilisateur peut voir tous les fichiers qui ont été ajoutés à Teamgate.
Voir les fichiers de l'équipe – l'utilisateur est autorisé à voir les fichiers qui ont été ajoutés par les membres de l'équipe à laquelle l'utilisateur appartient. Voir comment créer les équipes des utilisateurs ici.
Voir uniquement ses propres fichiers – l'utilisateur peut voir et examiner les fichiers qui lui appartiennent. L'utilisateur ne verra aucun fichier ajouté à Teamgate par d'autres utilisateurs.
