Duplication d'affaire
Il y a parfois des situations où vous devez dupliquer une affaire identique avec le même client. Les cas d'usage courants sont les renouvellements de clients existants ou nouveaux, le suivi des programmes de garantie, et plus généralement toute activité post-vente générant des revenus. Pour ce faire, nous vous recommandons vivement de profiter de la fonctionnalité de duplication d'affaire de Teamgate.
La duplication d'une affaire permet aux utilisateurs, après avoir déplacé une affaire à l'étape « Remportée », de dupliquer tous les informations client et d'affaire dans une affaire distincte au sein du pipeline actuel ou d'un autre pipeline du système. Cela élimine le besoin de créer manuellement une autre affaire dans les cas d'affaires récurrentes, de renouvellements clients et bien d'autres cas d'usage.
Paramètres de duplication d'affaire
Pour utiliser cette fonctionnalité, elle doit d'abord être activée dans les paramètres. Pour ce faire, accédez à Paramètres > Transactions > Paramètres de duplication d'affaire.
Vous verrez deux options :
1. Afficher l'option de duplication d'affaire ?
Cela active la fonctionnalité de duplication d'affaire et donne aux utilisateurs (à leur discrétion) la possibilité de choisir s'ils souhaitent ou non dupliquer une affaire lorsqu'elle est remportée.
2. Option de duplication d'affaire activée par défaut ?
Si la duplication de l'affaire est une nécessité quel que soit le scénario, l'activation de ce paramètre fera en sorte que les affaires soient dupliquées par défaut. L'utilisateur conservera toujours la possibilité de désactiver la duplication manuellement en cas de scénarios ponctuels.
Duplication d'une affaire
Lors du déplacement d'une affaire dans la zone remportée, à condition que la duplication d'affaire soit activée, il y aura désormais une sélection intitulée « Dupliquer la vente ? » en bas de la fenêtre contextuelle de confirmation d'affaire qui apparaît. L'activation de cette option dupliquera l'affaire remportée, en ajoutant une affaire identique à tout pipeline de votre choix.
Guide étape par étape
- Déplacez une affaire dans la colonne remportée.
- Entrez les informations nécessaires.
- Activez « Dupliquer la vente ».
- Sélectionnez le pipeline et l'étape dans le pipeline donné vers lesquels vous souhaitez déplacer l'affaire dupliquée.
- Une fois terminé, cliquez sur « CONFIRMER ».
Remarque importante : Si vous avez sélectionné la duplication d'affaire par défaut dans les paramètres, l'option n'aura pas besoin d'être activée comme indiqué dans la vidéo ci-dessus.
Alternative de duplication d'affaire : Clonage d'une affaire
Si vous cherchez simplement à cloner une affaire existante pour quelque raison que ce soit, suivez les instructions ci-dessous.
1. Trouvez l'affaire que vous souhaitez cloner. Si vous recherchez l'affaire qui a été perdue ou remportée, consultez ceci article.
2. Ouvrez la fiche d'affaire.
3. Cliquez sur le bouton « cloner ».
4. Dans la fenêtre contextuelle, vous verrez toutes les informations qui ont été saisies dans l'affaire précédente. Modifiez les données si nécessaire et cliquez sur « Enregistrer »
De plus, la même action peut être réalisée en suivant ces étapes :
5. Ouvrez la fiche d'affaire et cliquez sur le bouton « Modifier »
6. Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le bouton « trois points » et cliquez sur « enregistrer et cloner ».
7. Vous trouverez l'affaire clonée dans le pipeline de vente.
