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Comment télécharger des fichiers vers les notes, tâches et rendez-vous ?

Joignez le fichier lors de l'ajout de notes, de la création d'activités (appels, tâches, e-mails) et de l'organisation des rendez-vous.

1. Comment télécharger le fichier dans les notes ?

upload-file-to-note-teamgate.gif

1.1 Ouvrez la fiche Lead, People ou Company.

1.2. Entrez la note.

add-note-attach-file-teamgate.png

1.3. Cliquez sur le bouton « joindre le fichier » et choisissez le fichier dans le référentiel - commencez à taper le titre du fichier et sélectionnez-le dans le menu déroulant.

note-attach-file-teamgate.png
upload-the-file-from-repository-teamgate.png

1.4. Cliquez sur « Publier »

note-attach-file-post-teamgate.png

1.5. Téléchargez le fichier depuis votre ordinateur. Cliquez sur l'icône « cloud » et sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur.

upload-the-file-from-computer-teamgate.png

ou « glissez-déposez le fichier »

1.6. Cliquez sur « Publier ».

note-drag-and-drop-the-file-teamgate.png

2. Comment télécharger le fichier vers le rendez-vous ?

upload-files-to-appointment-teamgate.gif

2.1. Ouvrez la fiche Lead, People ou Company.

2.2. Cliquez sur le bouton « Nouveau rendez-vous ».

new-appointment-attach-file-teamgate.png

2.3. Cliquez sur le bouton « Télécharger le fichier ».

new-appointment-upload-file-teamgate.png

2.3. Recherchez le fichier dans le référentiel > tapez le titre du fichier et sélectionnez-le dans le menu déroulant.

new-appointment-search-file-from-repository-teamgate.png

2.4. Téléchargez le fichier depuis votre ordinateur. Cliquez sur l'icône cloud et sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur ou glissez-déposez le fichier.

2.5. Cliquez sur « Enregistrer ».

new-appointment-cloud-icon-teamgate.png
new-appointment-drag-and-drop-file-teamgate.png

3. Comment télécharger le fichier vers la nouvelle activité ?

upload-file-to-activity-teamgate.gif

3.1. Ouvrez la fiche Lead, People ou Company.

3.2. Cliquez sur « …Ajouter une activité ».

add-activity-attach-file-teamgate.png

3.3. Sélectionnez type d'activité.

3.4. Cliquez sur « Télécharger le fichier »

3.5. Recherchez le fichier dans le référentiel > tapez le titre du fichier et sélectionnez-le dans le menu déroulant.

new-activity-attach-file-teamgate.png

3.6. Téléchargez le fichier depuis votre ordinateur. Cliquez sur l'icône cloud et sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur ou glissez-déposez le fichier.

new-activity-drag-and-drop-files-teamgate.png

4. Comment supprimer le fichier de la note ?

4.1. Cliquez sur l'icône « crayon » et cliquez sur le bouton « X » pour supprimer le fichier.

4.2. Cliquez sur « Enregistrer ».

remove-file-from-note-teamgate.gif

5. Comment supprimer le fichier du rendez-vous et d'une tâche ?

5.1. Cliquez sur le bouton « crayon » et cliquez sur le bouton « X » dans la fenêtre d'édition.

5.2. Cliquez sur « Enregistrer ».

supprimer-le-fichier-de-task-teamgate.gif